ライフプラン表(人生のお金の動きを予測する表)をお手軽に作成したい方のためのサービスです。
【サービスの流れ】
ヒアリング
ライフプラン表作成のための打ち合わせ
ライフプラン表を作成
質疑応答
サービス終了後も継続的に(例えば一年に一度)購入していただけると、
家計の定期的なメンテナンスがしやすいです。
出産人数で悩んでいる人
住宅購入をお考えの人
教育費の金額を考えている人
人生の岐路に立っている人 などなど。
ライフプラン表があれば、判断がしやすくなります。
①ご家族の構成と年齢
②手取の年収(手取月収○○円、賞与○○円とわかりやすく)(ご本人様以外も)
③職業(ご本人様以外も)
④現在の預金と金融資産の金額
⑤貯蓄性保険の有無
⑥マイホームの築年数と購入金額(持ち家の人のみ)
⑦車の所有台数と購入金額と購入サイクル
⑧ローンの金利と残債(住宅、車、奨学金、カードローン、金融機関以外の借入金等)
⑨家計の費目の金額(食費、水道、光熱費、通信費、住居費、雑費、レジャー費、おこずかい、保険料、ガソリン代、医療費、)
⑩年間特別費(車の車検費用、固定資産税、帰省費、プレゼント費、お年玉、クリスマス、年払いの保険代、慶弔費、家電費用、旅行費等)
⑪ライフプラン(結婚する年、結婚した年、お子様の出産予定、お子様の小学校から大学の公私、大学の教育資金の援助、贈与を受ける予定かどうか、リタイヤしたい年齢、
退職金の予定金額、加入する予定の保険)
できるだけ正確なライフプランを作成したいため、購入後、打ち合わせのために何度でもやり取りをすることを予めご了承下さい。