お金の不安を解消！あなた専用ライフプランを作ります

将来の家計や生活設計に不安はありませんか？ 本サービスでは、あなたやご家族のライフイベント（住宅購入・教育費・老後資金など）を踏まえて、将来のお金の流れを具体的にシミュレーションします。 ・年収や支出、家族構成などをもとにしたライフプラン作成 ・教育費・住宅費・老後資金などの将来支出の見える化 ・年金や退職金を含めた老後の資金計画の確認 ・不足が出る場合の対策や改善ポイントのご提案 シミュレーションの結果はグラフや数値でわかりやすく提示するので、 「このまま生活して大丈夫？」 「老後資金は足りるの？」 「住宅購入の予算はどれくらい？」 といった不安が解消され、今後の行動に踏み出す自信が持てます。 将来の安心のために、まずは“自分のお金の流れを見える化”してみませんか？ 【事前にご準備いただくこと】 ご購入後、エクセルファイルで 以下ヒアリングシートを送付させていただきます。 ■現在と将来の家計状況 ・毎月の収入と支出（本業、副業、資産収入含む） ・固定費（住宅ローン、保険料、通信費など） ・貯蓄や投資の金額と内訳（NISA、iDeCoなど） ■ 現在の資産状況 ・預金、投資、保険、不動産などの資産 ・住宅ローンなどの負債があればその金額 ■ 将来の希望や目標 ・住宅購入をしたいタイミングや考えている予算 ・お子さんの人数や進学の希望（私立・公立、大学進学の有無など） ・働き方の希望（自分自身やパートナー） ・定年まで働くか、早期退職したいか ・老後の生活イメージ（国内でのんびり、趣味を重視、海外移住など） ・旅行や趣味など、ライフイベントとして実現したいこと ■ その他 ・家族構成、人数と年齢（教育費や老後費試算のため） ・将来の大きな支出予定（住宅購入、留学、介護など） 等です。 内容が多いので、まずはわかる範囲で記入いただき、 わからないところは、1回目のオンライン面談時に質問していただいて構いません。