将来の不安やお金の悩み、漠然としていませんか?
現役の保険プランナーが、あなたの人生設計に沿ったオーダーメイドのライフプラン表を作成します。
家計、教育費、住宅ローン、老後資金…必要な要素を整理しながら、わかりやすく見える化。
「何を、いつ、どう準備すればいいか」が明確になります。
結婚・出産・住宅購入など、人生の節目におすすめです!
サービス提供時間は目安です。
オンラインにてヒアリング→ライフプランの作成
基本的に1回で完成しますが情報過多の場合に2回にもつれ込む可能性があり複数回提供を許容しています。
1.ご年齢・ご家族構成(例:夫婦+子ども1人)
2.ご職業・年収(大まかでもOKです)
3.現在の貯金額や資産状況(任意)
4.住宅購入や教育などの予定
5.老後や将来に向けたご希望・不安な点