はじめまして。大水桂太と申します。
現在36歳ですが、社会人になってから約10年間生命保険会社に勤めておりました。その中で営業として8年、管理職として2年間勤めてまいりました。
その後独立をしまして、独立してからもFPとして紹介をメインに活動をしてきました。
色々お声がけいただいてその後オンラインセミナーをやるようになり、最近はオンライン相談のみですが、固定費削減をメインとしたコンサルティングを行っております。
過去には富裕層世帯の資産運用・投資相談にも乗っておりましたが、人を裕福にするより、不幸を減らしたいという思いの方が強く、「お金」というもので困っている人を助けたいという思いで現在は固定費削減をメインとして活動させていただいております。
電気・ガス・携帯電話・インターネット回線・サブスクリプション・住宅ローン・生命保険・損害保険・自動車保険・火災保険など、ご希望に合わせて固定費削減のアドバイスを行わせていただいております。
金融以外の「知らないと損」なことにも寄り添いますので、皆さまの「秘書」としてなんでもご相談ください。
なおご面談は全てオンラインにておこなっておりますのでご了承ください。
固定費の見直しにあたり、下記資料もご準備いただけますと固定費見直し等のお話しはスムーズに進むかと存じますので、可能であればお手元にご用意していただけますと幸いです。
・世帯での収入と支出
・月々の固定費(おおまかで大丈夫です)
・契約先の電力会社
・契約先のガス会社
・契約先の携帯会社
・契約先のインターネット通信会社
・携帯電話の使用ギガ数(3ヶ月分)
・生命保険証券
・自動車保険証券
・火災保険証券
・NISAやiDeCoの加入状況資料