現役FPが投資計画、保険加入や見直しの相談のります ライフプランに合った投資計画、保険設計をご提案いたします イメージ1
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現役FPが投資計画、保険加入や見直しの相談のります

ライフプランに合った投資計画、保険設計をご提案いたします

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提供形式
ビデオチャット
初回返答時間
1時間以内(実績)

サービス内容

【FP歴6年超】ライフプラン・保険・資産運用の個別相談|あなた専用の人生設計をサポートします! 「将来のお金が不安」「保険って見直した方がいいの?」「資産運用を始めたいけど何からすれば…」 そんなお悩みを抱えるあなたへ、実績豊富なファイナンシャルプランナーがマンツーマンでサポートします! 〇サービス内容 以下の中から、ご希望に応じて対応します。 ライフプランシュミレーション(追加料金) 生命保険・医療保険の見直しアドバイス(無理のない保障設計) 投資初心者向け資産運用アドバイス(NISA・iDeCo・積立投資など) 既契約保険や資産配分の客観的診断 〇こんな方におすすめ 教育資金に不安がある 老後資金をどのくらい準備すべきか知りたい 今の保険が自分に合っているか確認したい 投資を始めたけどこの投資方法、銘柄が自分に合っているか確認したい 〇対応方法 ココナラのメッセージ・ビデオチャット(ご希望に応じて)にて対応いたします。 あなただけのオーダーメイドプランを作成いたします。 〇安心ポイント 実務経験6年以上、500件以上のご相談実績 お客様のペースに合わせた丁寧な対応をお約束します まずはお気軽にご相談ください。あなたの未来に寄り添うお手伝いをいたします!

購入にあたってのお願い

✅ 同業のファイナンシャルプランナー(FP)、保険代理店関係者の方のご購入はご遠慮ください。本サービスは一般のお客様向けのものです。 ✅ 正確なライフプランをご提案するために、以下の項目についてヒアリングさせていただきます。事前にご準備いただけますとスムーズです: <事前にご用意いただきたいもの(可能な範囲で構いません)> ・ご家族構成(年齢や生年月日も) ・毎月の収入(手取り/ご夫婦それぞれ) ・毎月の支出の内訳(住居費・食費・保険料など) ・現在の貯蓄額・資産(普通預金・投資・学資など) ・住宅ローンなどの借入状況 ・年金定期便 ・保険証券の内容(加入している保険があれば)
※本サービスは一般的な情報提供・学習支援であり、特定の金融商品の売買を勧誘したり、収入・利益・成果を保証するものではありません。投資には元本割れ等のリスクがあり、最終的な投資判断はご自身の責任で行ってください。

有料オプション

1,000 円(90分)
1,000 円(90分)
5ポイント (0.5%) 獲得
ココナラの安心保証
  • お支払いは取引完了までココナラがお預かり(エスクロー)。納品、解決まで出品者には渡りません。
  • 万一のトラブル時はココナラサポートが間に入って対応します。
  • サービスに重大な問題があった場合はキャンセル・返金の対象です。