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サービス内容
〓セールスポイント〓
♦︎FP２級をもつプランナーがマンツーマンでお金の課題解決に取り組みます
♦︎保険や不動産の営業は一切行いません
※保険販売の資格や不動産仲介の資格を持っていません
※ご希望があれば担当者へお繋ぎすることは可能です
♦︎ライフプラン表を作成することにより短期、中期、長期における必要なお金を把握できます
♦︎不要な保険の解約や資産形成により手元に残るお金が増え、QOLを上げることが可能です
〓提供サービス内容〓
周りはみんな始めてるけどNISAやiDeCoとか何から手をつけて良いのか？
将来かかるお金がどれくらいでいくら貯めれば良いのか？
今の生活で老後は大丈夫なのか？
漠然とお金に関する不安をライフプラン表を作成して考えていきましょう！！
ライフプラン表を作成する事で将来への不安の解決と、今どれくらいお金を使うことができるのかを明確にすることができます。
無駄な出費は削り、余裕ができた資金で人生を豊かにする選択肢をたくさん持つことできます！
逆に今一生懸命節約してるけどそんなに節約を頑張る必要がない！もっとお金を自分のために使っていい！ なんてこともライフプラン表から知ることができます。
作成するライフプラン表は精度が高い分複雑になりますが、一つ一つ丁寧に説明し納得いくライフプランをご提供いたします！
※保険や金融商品の取り扱いができないのでこれらの商品営業は一切ありません
購入にあたってのお願い
面談はテキストチャットで実施いたします。
初回はライフプラン作成にあたっての情報をヒヤリングを行いますのでできる限り家計の把握や金融資産の把握をお願いします。
2回目までにライフプラン表を作成し、今後何を実施していけば良いのかなどをアドバイスさせて頂きます。
※本サービスは一般的な情報提供・学習支援であり、特定の金融商品の売買を勧誘したり、収入・利益・成果を保証するものではありません。投資には元本割れ等のリスクがあり、最終的な投資判断はご自身の責任で行ってください。
1,000
円
1,000 円
5ポイント (0.5％) 獲得
ココナラの安心保証
出品者プロフィール
資格・検定
FP２級 取得年 : 2021年
簿記３級 取得年 : 2021年
2級FP技能士 取得年 : 2020年
日商簿記検定3級 取得年 : 2020年
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