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高評価のレビュー
みひちゃんまん
見積り相談
3年以上前
これまでも保険会社の方にライフプランを作ってもらったことがありましたが、ここまで細かく聞いてくれるんだなと驚きました。保険の見直しもでき、いつかやろうと二の足を踏んでいたNISAも始めることができました。本当にお願いして良かったです。ありがとうございました。
サービス内容
○現役FPが精密なライフプラン作成や資産形成など、お金の全般的なお悩み相談ができます！
○基本的にビデオ面談で対応しています
○60〜90分×3回の値段です
○作成したライフプラン表はデータをお渡しします
○難しい言葉は使わずにお金のキホンから丁寧にお伝えします
○NISA/iDeCo/企業・公的年金/保険をスライドで簡単に解説
○大企業勤めや医師のライフプラン作成が得意(年間150件超)
○ライフプラン表をつくってみたい方、NISA/iDeCo/DCで最適な運用したい方、保険の見直し希望はご相談下さい！
購入にあたってのお願い
事前の知識は必要ありませんが、相談内容は事前にお伝えいただけるとスムーズな面談ができるかと思います。
※家計の情報をお伺いしますので、収入や支出等の個人情報を開示して頂きますが、個人情報保護法に則って取扱いをさせて頂きます。
※本サービスは一般的な情報提供・学習支援であり、特定の金融商品の売買を勧誘したり、収入・利益・成果を保証するものではありません。投資には元本割れ等のリスクがあり、最終的な投資判断はご自身の責任で行ってください。
1,000
円(90分)
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5ポイント (0.5％) 獲得
ココナラの安心保証
出品者プロフィール
スケジュール
土日も対応できます。
平日の日中は比較的、調整しやすいです。
資格・検定
ファイナンシャルプランニング技能士 取得年 : 2015年
証券外務員1種 取得年 : 2020年
得意分野
住まい・美容・生活相談 ライフプラン作成
金融
お金
家計相談
投資
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