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- 提供形式
- PDF・各種定型ファイル ビデオチャット打ち合わせ可能
- お届け日数
- 3日（予定）
サービス内容
○現役FPが精密なライフプラン作成や資産形成など、お金の総合相談窓口です。
○基本的にビデオ面談で対応しています
○60〜90分×3回の値段です。
○作成したライフプラン表はデータをお渡しします
○難しい言葉は使わずにお金のキホンから丁寧にお伝えします。
○NISA/iDeCo/企業・公的年金/保険をスライドで簡単に解説。
○大企業勤めや医師のライフプラン作成が得意(年間150件超)
○ライフプラン表をつくってみたい方、NISA/iDeCo/DCで最適な運用したい方、保険の見直し希望はご相談下さい。
購入にあたってのお願い
事前の知識は全く必要ございません。
家計の情報をお伺いしますので、収入や支出等の個人情報を開示して頂きますが、個人情報保護法に則って取扱いをさせて頂きます。
※本サービスは一般的な情報提供・学習支援であり、特定の金融商品の売買を勧誘したり、収入・利益・成果を保証するものではありません。投資には元本割れ等のリスクがあり、最終的な投資判断はご自身の責任で行ってください。
有料オプション
1,000
円
1,000 円
5ポイント (0.5％) 獲得
ココナラの安心保証
出品者プロフィール
スケジュール
土日も対応できます。
平日の日中は比較的、調整しやすいです。
資格・検定
ファイナンシャルプランニング技能士 取得年 : 2015年
証券外務員1種 取得年 : 2020年
得意分野
住まい・美容・生活相談 ライフプラン作成
金融
お金
家計相談
投資
教育費
住宅資金
老後資金
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