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安価FP相談(ライフプラン、CF表作成)いたします

キャッシュフロー、金融商品(証券、保険)を絡めたご相談

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サービス内容

はじめまして! 私東京都内の※IFA(資産アドバイザー)法人で会社員として勤務しておりますたまきと申します。 わたくし個人へのご相談にはなりますが、空いた時間の合間に自分の知識で何かお手伝いできることがないかと感じ始めてみました。 通常のFP相談などお金がかかってしまうケースが多いと思いますが、安価でお金周りのご相談をさせていただければと思っております。 具体的なお話しになってしまうと個人では出来かねますので、キャッシュフロー作成、資産配分や保険の考え方など一般的なお話をご回答させていただきたいと思っております。 もちろん必要なものがございましたら、法人を通して実行支援(商品のご紹介)までお手伝い可能になっております。 【対応地域】 オンラインであれば全国対応が可能です。 一人一人お考えが違うとは思いますのでお気持ちを重視しながらお話をさせていただければと思います。 是非一緒にファイナンシャルプランニングによって理想の未来の実現をお手伝い出来ればと思います! よろしくお願い致します。 【資格】 FP技能士2級 証券、保険、銀行代理業務関係の資格全般

購入にあたってのお願い

キャッシュフロー表作成に当たっては事前にヒアリング事項をお伺いさせていただきます。 個別銘柄などのアドバイスは行っておりません。 具体的な商品の紹介となると法人を通す必要がありますが、そちらもご対応可能です。
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