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Tamaki●

最終ログイン:3年以上前
稼働状況 対応可能です
IFA(ファイナンシャルアドバイザー)
男性
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スケジュール

比較的自由な出勤体系ですが、仕事の都合上対応で...

理想の未来の実現をお手伝いします

はじめまして! 私IFA(資産アドバイザー)法人で会社員として勤務しておりますたまきと申します。 わたくし個人へのご相談にはなりますが、空いた時間の合間に自分の知識で何かお手伝いできることがないかと感じ始めてみました。 通常のFP相談などお金がかかってしまうケースが多いと思いますが、無料でお金周りのご相談をさせていただければと思っております。 具体的なお話しになってしまうと個人では出来かねますので、キャッシュフロー作成、資産配分や保険の考え方など一般的なお話をご回答させていただきたいと思っております。 もちろんご要望がございましたら、実行支援(商品のご紹介)までお手伝い可能になっております。

出品サービス(1件)

職種・スキル

得意分野

  • ・ライフプラン、キャッシュフロー表作成

    無料でライフプランやキャッシュフロー表を一緒に作成をさせていただきます。作成後、金融商品全般(運用商品、保険、住宅ローン、相続、不動産等)を取り扱っておりますので総合的な観点からアドバイスをさせていただきます。 一人一人によってお考えは違うと考えておりますので、お気持ちを最優先させていただきながら進行いたします。 ご要望がございましたら実行支援(商品)までお手伝い可能となっております。

    • 金融
    • FP

資格・検定

  • FP技能士2級 取得年 : 2018年

  • 証券、保険、銀行代理全般の募集資格 取得年 : 2018年

経歴

経歴

  • IFA法人 / IFA 2018年4月 現在