・ライフプラン、キャッシュフロー表作成
無料でライフプランやキャッシュフロー表を一緒に作成をさせていただきます。作成後、金融商品全般(運用商品、保険、住宅ローン、相続、不動産等)を取り扱っておりますので総合的な観点からアドバイスをさせていただきます。 一人一人によってお考えは違うと考えておりますので、お気持ちを最優先させていただきながら進行いたします。 ご要望がございましたら実行支援(商品)までお手伝い可能となっております。
FP技能士2級 取得年:2018年
証券、保険、銀行代理全般の募集資格 取得年:2018年
IFA法人 / IFA 2018年4月 〜 現在