FPがライフプラン表を作成します

ライフプランソフト使用なので見やすい！今だけ格安料金でご提供

ライフプラン作成にあたって必要情報を提示していただく必要があります。 サービスご購入後に質問シート（エクセル）を送付させていただきますので、そちらにご記入のうえご返信ください。 質問シートの主な内容 ・本サービスを購入いただいたきっかけ ・お客様プロフィール（家族構成・生年月日・年齢・性別・職業） ・年収（可能であれば将来の年収の見通しも） ・支出 ・加入中の保険 ・金融資産 ・負債 ・教育費の予定 ・住宅購入の予定 ・各種年金の加入状況 ・老後の生活費 項目が多くてお手数をお掛けしますが、ライフプラン作成に必要な内容な情報です。 可能な範囲で構いませんので、ご協力をお願いいたします。 ※個人情報の取り扱いについて 質問シートにご入力いただいた大切な情報は、本サービスのライフプラン表作成においてのみ利用いたします。 法令に基づき開示することが必要である場合を除き、第三者への開示・提供はいたしません。