会社・事業の売却を検討している経営者様、仲介会社・FA・士業の皆様へ。
買い手(事業会社・PEファンド)に「この会社を見たい」と思わせるIM(企業概要書/インフォメーション・メモランダム)を作成します。
【こんな方におすすめ】
・M&Aプラットフォームに登録したが、買い手から問い合わせが来ない
・仲介会社に依頼すると着手金や高額な手数料がかかるので、資料だけプロに頼みたい
・自社の強みをどう言語化すればよいか分からない
・仲介・FA・税理士の方で、案件が重なりIMドラフトの作成を外注したい
【作成者について】
・外資系戦略コンサルティングファーム(ローランド・ベルガー)出身
・現在はM&Aブティックファームで複数のPreDD・ビジネスDD(買い手側の事業精査)を担当
・上場企業を含む30社以上の支援実績
買い手側で「IMのどこを見て、何を疑うか」を日々見ている立場だからこそ、買い手が読みたい順番・粒度で資料を組み立てられます。
【成果物】
・PowerPoint形式 15〜25枚程度(編集可能なデータで納品)
・構成例:エグゼクティブサマリー/会社概要/事業内容・ビジネスモデル/市場環境・競合/強みと成長余地/組織・人員/財務概要(3期PL・BS要約)/想定シナジー/本件の進め方
・ご要望に応じて枚数・構成を調整します
【進め方】
1. ご購入後、ヒアリングシートをお送りします(会社概要・決算書・既存資料をご共有ください)
2. オンラインまたはテキストで60分程度のヒアリング
3. 初稿納品(目安:資料受領から7営業日)
4. 修正2回まで無料(軽微な修正は回数に含みません)
5. 最終納品
【価格について】
仲介会社・FAに売却アドバイザリーを依頼した場合の着手金・中間金と比べ、資料作成のみに絞ることで費用を抑えています。表示価格は年商数億円規模・単一事業を想定した目安です。複数事業・グループ会社・英語版が必要な場合は見積り相談にてお見積りします。
【秘密保持】
ご提供いただいた資料・情報は本件以外に使用せず、納品後はご希望に応じて破棄します。ココナラのNDA機能にも対応します。
まずは見積り相談(無料)からお気軽にどうぞ。
ご購入前に、見積り相談またはメッセージで以下をお知らせください。
・会社・事業の概要(業種、所在地域、年商規模、従業員数)
・売却の背景と希望時期
・ご用意いただける資料(直近3期の決算書、会社案内、既存の事業計画など)
・希望納期とフォーマットのご希望(PowerPoint/PDF、デザイン指定の有無)
・用途(仲介会社・プラットフォームへの提出、自社でのFA活動など)
【お受けできないケース】
・資料がまったくなく、ヒアリングのみで数値を推定することが前提のご依頼
・事実と異なる内容の記載や、リスクの意図的な隠蔽を求められるご依頼
・買い手の探索・交渉の代行(資料作成に特化したサービスです。M&A仲介・FA業務は行いません)
【免責】
本サービスは資料作成支援であり、売却の成立や価格を保証するものではありません。最終的な記載内容はご依頼者様の責任でご確認ください。