M&A売却用のIM(企業概要書)を作成します 戦略コンサル×M&A実務家が買い手目線で魅力を言語化 イメージ1
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M&A売却用のIM(企業概要書)を作成します

戦略コンサル×M&A実務家が買い手目線で魅力を言語化

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サービス内容

会社・事業の売却を検討している経営者様、仲介会社・FA・士業の皆様へ。 買い手(事業会社・PEファンド)に「この会社を見たい」と思わせるIM(企業概要書/インフォメーション・メモランダム)を作成します。 【こんな方におすすめ】 ・M&Aプラットフォームに登録したが、買い手から問い合わせが来ない ・仲介会社に依頼すると着手金や高額な手数料がかかるので、資料だけプロに頼みたい ・自社の強みをどう言語化すればよいか分からない ・仲介・FA・税理士の方で、案件が重なりIMドラフトの作成を外注したい 【作成者について】 ・外資系戦略コンサルティングファーム(ローランド・ベルガー)出身 ・現在はM&Aブティックファームで複数のPreDD・ビジネスDD(買い手側の事業精査)を担当 ・上場企業を含む30社以上の支援実績 買い手側で「IMのどこを見て、何を疑うか」を日々見ている立場だからこそ、買い手が読みたい順番・粒度で資料を組み立てられます。 【成果物】 ・PowerPoint形式 15〜25枚程度(編集可能なデータで納品) ・構成例:エグゼクティブサマリー/会社概要/事業内容・ビジネスモデル/市場環境・競合/強みと成長余地/組織・人員/財務概要(3期PL・BS要約)/想定シナジー/本件の進め方 ・ご要望に応じて枚数・構成を調整します 【進め方】 1. ご購入後、ヒアリングシートをお送りします(会社概要・決算書・既存資料をご共有ください) 2. オンラインまたはテキストで60分程度のヒアリング 3. 初稿納品(目安:資料受領から7営業日) 4. 修正2回まで無料(軽微な修正は回数に含みません) 5. 最終納品 【価格について】 仲介会社・FAに売却アドバイザリーを依頼した場合の着手金・中間金と比べ、資料作成のみに絞ることで費用を抑えています。表示価格は年商数億円規模・単一事業を想定した目安です。複数事業・グループ会社・英語版が必要な場合は見積り相談にてお見積りします。 【秘密保持】 ご提供いただいた資料・情報は本件以外に使用せず、納品後はご希望に応じて破棄します。ココナラのNDA機能にも対応します。 まずは見積り相談(無料)からお気軽にどうぞ。

購入にあたってのお願い

ご購入前に、見積り相談またはメッセージで以下をお知らせください。 ・会社・事業の概要(業種、所在地域、年商規模、従業員数) ・売却の背景と希望時期 ・ご用意いただける資料(直近3期の決算書、会社案内、既存の事業計画など) ・希望納期とフォーマットのご希望(PowerPoint/PDF、デザイン指定の有無) ・用途(仲介会社・プラットフォームへの提出、自社でのFA活動など) 【お受けできないケース】 ・資料がまったくなく、ヒアリングのみで数値を推定することが前提のご依頼 ・事実と異なる内容の記載や、リスクの意図的な隠蔽を求められるご依頼 ・買い手の探索・交渉の代行(資料作成に特化したサービスです。M&A仲介・FA業務は行いません) 【免責】 本サービスは資料作成支援であり、売却の成立や価格を保証するものではありません。最終的な記載内容はご依頼者様の責任でご確認ください。

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