M&Aアドバイザリー/財務モデル作成を支援します

本サービスは中小〜ミッドキャップM&A案件を対象に、投資判断・IC（投資委員会や経営会議）に耐える水準の分析・資料作成を目的とした実務支援型アドバイザリーです。 外資系投資銀行・外資系PEでの実務経験を踏まえ、意思決定に耐えうるモデル・資料・論点整理をハンズオンでサポートします（国内案件に加え、クロスボーダーM&Aにも対応可能） 【このようなニーズの方に選ばれています】 ・FAを起用せず社内主導でM&Aを進めているが、IC向け資料や財務モデルのクオリティチェック・改善を依頼したい ・意向表明書の作成・ブラッシュアップを任せたい ・仲介業者中心の案件で、エグゼキューションの粒度に不安があるため、実務面を補完してほしい ・会社売却にあたり企業価値評価やストラクチャー検討をしてたい ・社内にM&A経験者が少なく、企業価値評価・財務モデル・論点整理を実務レベルでサポートしてほしい（証券会社ほどの高額フィーは不要だが、実務の質は担保したい） ・財務モデル作成・レビューのみを依頼したい（DCF、LBO 等） 【提供可能な主なサポート内容】 ・IC・経営会議向け資料の構成・論点整理 ・企業価値評価 ・財務モデル作成・レビュー（Merger Model / LBO等） ・意向表明書作成・レビュー ・非公開化・MBO案件 【主な実績抜粋】 ・非公開化案件におけるセカンドオピニオン提供 ・海外企業買収案件における意向表明書レビュー ・財務モデル作成・投資判断サポート 【ご利用にあたって】 詳細は 見積相談 経由でご相談ください（期間・スコープに応じて金額は調整いたします）