【こんな方におすすめ】
・貯金を増やしたいけれど、何を削ればいいかわからない
・固定費(住居費・保険・通信費)が適正か知りたい
・教育費や老後資金の準備がこのままで大丈夫か不安
【サービス内容】
家計簿と基本情報をもとに、2級FP技能士が家計を分析し、見直しのポイントを「家計診断レポート」にまとめてお届けします。
【レポートの内容(A4 5〜6枚・PDF)】
・家計の健康スコア(貯蓄率・固定費率・住居費率・生活防衛資金)
・支出の内訳と目安との比較
・良かった点
・見直しのご提案(優先順位・具体的な行動・改善見込額)
・来月のチャレンジ目標
・FPからのメッセージ
【選ばれる理由】
1. 保険・金融商品を販売しない独立系FP。中立の立場でお伝えします
2. AIで細かく分析したうえで、FPが一つひとつ確認してコメントします
3. 入力しやすい家計簿シート付き。グラフも自動で作成されます
【ご購入後の流れ】
1. 家計簿シートをお送りします
2. 基本情報と1か月分の家計を入力して返信
3. 7日以内にレポートをお届け
4. レポートへのご質問に1回お答えします
顔出し・通話不要。メッセージだけで完結します。
ご夫婦・ご家族の家計もまとめて診断できます。
・特定の金融商品(株式・投資信託・保険など)のおすすめは行っていません。
・個別の税額計算や税務相談は、税理士の業務のためお受けしていません。
・お名前・住所・口座番号などの個人情報はお送りいただかなくて大丈夫です(ニックネームで結構です)。
・分析の補助にAIを利用します。個人を特定できない形で処理し、最終確認は必ずFPが行います。
・家計簿のご返信が遅れた場合は、お届け日を調整させていただくことがあります。
・ご購入前に、ご相談内容を一言メッセージいただけるとスムーズです。