家計を見える化して、将来のお金を一緒に整理します

「将来のお金がなんとなく不安。でも、何が不安なのか自分でもよくわからない」 そんな方に向けて、家計や将来のお金を一緒に整理し、「今の状態」と「これから必要なお金」を見える化するお手伝いをします。 お金のことは、一人で考えようとすると後回しになったり、調べることが多すぎて途中で嫌になったりするものです。 でも、必要な情報を一つずつ整理して、数字を並べてみると、意外と「自分が何をすればいいのか」が見えてきます。 一人ではなかなか進まないことも、一緒に整理する相手がいれば、きっと前に進められます。 私自身、以前は家計や将来のお金について漠然とした不安がありました。 そこで、まず2〜3か月分の収支を整理して、毎月どれくらいのお金が入ってきて、何にどれくらい使っているのかを確認しました。 さらに、勤務先の福利厚生や退職金・確定拠出年金などの制度を調べ、自分が将来受け取れるお金を整理。そこから老後に必要となる資金を見積もってみたところ、「今のうちに何をすればいいのか」が見えるようになり、漠然としていた将来のお金への不安がかなり軽くなりました。 この経験をもとに、相談者の方にも「お金を整理して、将来を見えるようにする」お手伝いができればと思っています。 【こんな方におすすめです】 ・毎月のお金がどこに消えているかわからない ・家計簿をつけても、その先どうすればいいかわからない ・貯蓄や資産形成を始めたいけれど、まず何から考えればいいかわからない ・教育費や老後資金がどのくらい必要なのか不安 ・勤務先の退職金や年金制度を整理したい ・将来のお金について、一度誰かと一緒に整理してみたい ・一人ではなかなか家計整理が進まない 【相談内容の例】 ・2〜3か月分の収支を整理して家計を見える化 ・固定費・変動費・貯蓄などのお金の流れを整理 ・現在の貯蓄や資産状況の整理 ・教育費や老後資金など、将来必要なお金の整理 ・勤務先の退職金・企業年金・確定拠出年金などの制度を整理 ・今後のお金の貯め方・備え方について一緒に考える ビデオチャットでお話を伺いながら、一方的に答えを押し付けるのではなく、現在の状況を一緒に整理していきます。 保有資格：宅地建物取引士、FP3級、中小企業診断士 ※本サービスは、一般的な家計・ライフプランの整理や情報提供を目的としたものです。特定の金融商品・保険商品の購入を勧めたり、投資成果を保証したりするものではありません。税務・法律・個別の金融商品の判断など、専門資格が必要となる内容については専門家へのご相談をおすすめします。