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家計・保険・投資まるごと健康診断します

お金のあれこれ、まるごと健康診断

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提供形式
ビデオチャット打ち合わせ可能
お届け日数
3日(予定)
定期購入
可能

サービス内容

「今のままで大丈夫かな?」 そんなお金の不安を、一緒に整理しませんか? このサービスでは、家計・保険・投資・住宅ローンなど、お金に関する悩みを総合的に診断し、あなたに合った改善策をご提案します。 ⸻ このような方におすすめです ✅ 家計を見直したい ✅ 保険が自分に合っているかわからない ✅ NISAを始めたい・見直したい ✅ 教育資金や老後資金が不安 ✅ 住宅ローンの返済に不安がある ✅ 何から手を付ければいいかわからない ⸻ ご相談いただける内容 家計診断 ・毎月の収支チェック ・無理のない貯蓄方法 ・固定費の見直し 保険診断 ・加入中の保障内容を確認 ・不足・過剰な保障のチェック ・ライフプランに合っているか診断 投資・NISA相談 ・投資信託の見直し ・NISAの活用方法 ・積立金額や資産配分の考え方 教育資金・老後資金 ・将来必要なお金の整理 ・優先順位の考え方 ・無理のない積立プラン 住宅ローン相談 ・現在の借入内容の確認 ・繰上返済の考え方 ・団体信用生命保険(団信)の確認 ⸻ サービスの流れ ① 現在の状況をヒアリング ② お金の悩みや目標を整理 ③ 現状を総合的に診断 ④ あなたに合った改善ポイントをご提案 ⑤ ご質問・ご不明点にも丁寧にお答えします ⸻ このサービスで得られること ✔ 家計の改善ポイントが明確になる ✔ 今の保険が自分に合っているか分かる ✔ 将来に向けた資産形成の方向性が見える ✔ お金の優先順位が整理できる ✔ 「何から始めればいいか」が明確になる 商品を販売することが目的ではありません。お客様にとって本当に必要な選択肢を、中立な立場で一緒に考えます。

購入にあたってのお願い

この度はサービスをご覧いただきありがとうございます。 より有意義なご相談にするため、ご購入前に以下をご確認ください。 ご相談前に教えていただけるとスムーズです ・相談したい内容 ・現在のお悩み ・年齢(年代でも可) ・家族構成(差し支えない範囲で) ・現在投資をされている場合は、保有している商品名(任意)
※本サービスは一般的な情報提供・学習支援であり、特定の金融商品の売買を勧誘したり、収入・利益・成果を保証するものではありません。投資には元本割れ等のリスクがあり、最終的な投資判断はご自身の責任で行ってください。
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