「今のままで大丈夫かな?」
そんなお金の不安を、一緒に整理しませんか?
このサービスでは、家計・保険・投資・住宅ローンなど、お金に関する悩みを総合的に診断し、あなたに合った改善策をご提案します。
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このような方におすすめです
✅ 家計を見直したい
✅ 保険が自分に合っているかわからない
✅ NISAを始めたい・見直したい
✅ 教育資金や老後資金が不安
✅ 住宅ローンの返済に不安がある
✅ 何から手を付ければいいかわからない
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ご相談いただける内容
家計診断
・毎月の収支チェック
・無理のない貯蓄方法
・固定費の見直し
保険診断
・加入中の保障内容を確認
・不足・過剰な保障のチェック
・ライフプランに合っているか診断
投資・NISA相談
・投資信託の見直し
・NISAの活用方法
・積立金額や資産配分の考え方
教育資金・老後資金
・将来必要なお金の整理
・優先順位の考え方
・無理のない積立プラン
住宅ローン相談
・現在の借入内容の確認
・繰上返済の考え方
・団体信用生命保険(団信)の確認
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サービスの流れ
① 現在の状況をヒアリング
② お金の悩みや目標を整理
③ 現状を総合的に診断
④ あなたに合った改善ポイントをご提案
⑤ ご質問・ご不明点にも丁寧にお答えします
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このサービスで得られること
✔ 家計の改善ポイントが明確になる
✔ 今の保険が自分に合っているか分かる
✔ 将来に向けた資産形成の方向性が見える
✔ お金の優先順位が整理できる
✔ 「何から始めればいいか」が明確になる
商品を販売することが目的ではありません。お客様にとって本当に必要な選択肢を、中立な立場で一緒に考えます。
この度はサービスをご覧いただきありがとうございます。
より有意義なご相談にするため、ご購入前に以下をご確認ください。
ご相談前に教えていただけるとスムーズです
・相談したい内容
・現在のお悩み
・年齢(年代でも可)
・家族構成(差し支えない範囲で)
・現在投資をされている場合は、保有している商品名(任意)