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FIREの夢実現に向けたお金の総合相談を行います。
サイドFIREを達成済みの私が、17年の投資経験・FP2級の知識を踏まえて、
あなたのFIREのための道筋を立てるお手伝いをします。
【進め方】
1. FIRE後の目指すライフスタイルをお伺いします(目標確認)
2. 基本情報をお伺いします(家族構成、現状の資産、負債等)
3. 現状でのFIRE達成可能性を検討(現状把握)
4. 分析結果の報告(FIRE達成に向けた行動提案・改善提案)
【成果物】
- 家族構成なども踏まえた長期支出予想(住宅・教育費も計画に含みます)
- キャリアプランと年金を考慮した長期収入予想
- 独自シミュレータを用いたFIRE達成可否・時期の予想結果
■ご提供いただく情報
・どのようなFIRE後のライフスタイルを希望されるか
・家族構成(パートナーの有無、お子さんの人数)
・本人/パートナーの現在の収入(月給・賞与・昇給予定・退職金)
・FIRE後の収入予定
・住宅(賃貸か持ち家か)
・教育費(国立大学/私立/文系/理系)
・年金受給予定額(年金定期便あるいは年金ネットでご確認下さい)
・資産(現預金・株式・不動産など。内訳も)
・負債(借入金・住宅ローンなど。借り入れ条件も)
・加入している保険(※有料オプション「保険見直し相談」のみ)
※不明なものや未定のものは、ご一緒に検討いたします。
■注意事項・できないこと
・個別の投資商品の提案・是非はご回答できません(投資助言業に該当するため)
・FIRE達成確率シミュレーションは、仮定を置いた上での机上の結果です。必ずFIREが成功することを保証するものではありません
・チャットでのコミュニケーションとなりますので、必要情報がそろう前にお客様からの連絡が1週間途絶えた場合は、その時点で納品完了とさせていただきます