NISAを始めたいけれど、誰に相談したらいいか分からない…」
「銀行や証券会社の窓口に行くと、手数料の高い商品を勧められそうで怖い…」
そんな不安をお持ちではありませんか?
本サービスは、特定の金融商品(保険・投資信託など)の販売・案内を一切行わない「相談・アドバイス専門」のFPサービスです。
私は金融機関に所属していない完全な独立系(企業内)FPであり、商品を売ることで得られる手数料(キックバック)とは無縁の立場です。そのため、あなたにとって「本当にメリットがある情報」だけを100%本音でお伝えすることができます。
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金融商品の案内・勧誘は「絶対」にありません
ビジネス経験を活かした丁寧なヒアリングと解説
営業・マーケティング職で培った傾聴力で、あなたの家計の現状や将来の不安を丁寧に整理します。「何が分からないかが、分からない」という状態でも大歓迎です。
### こんな方におすすめです
・銀行や証券会社の窓口に行くのが不安、まずは中立な意見を聞きたい方
・NISA(つみたて投資枠・成長投資枠)の仕組みや、自分に合った投資額を知りたい方
・ネットの情報に振り回されず、自分に合ったファンド(投資信託)の「選び方の基準」を知りたい方
・客観的に家計のバランスをチェックしてほしい方
■ お客様へのお約束(安心の完全中立アドバイス)
個別商品の勧誘・販売は一切いたしません
特定の金融商品(投資信託や保険など)を案内・勧誘することは100%ございません。
■ ご相談にあたっての注意事項(免責事項)
今後の金融相場や市場の動向など、将来の行き先について断言的な見解を申し上げることはできません。
税理士資格は保有していないため、税理士法に抵触する個別具体的な税務相談・税金計算等はお受けできません。
保険相談について
資産形成(NISAなど)や家計管理、Excelシミュレーションの分野を得意としております。保険商品(貯蓄型保険の比較など)に関する深い専門相談についてはカバー外となりますのでご了承ください。
個人情報の厳守
ご相談の中で開示いただいた家計状況や個人情報については、秘密を厳守し、第三者に伝えることは一切ありません。
■ 受講スタイル・キャンセルについてのお願い
柔軟な相談スタイルに対応
ビデオ通話でのご相談の際、カメラは「OFF(音声のみ)」でも問題ございません。また、メッセージ機能を利用した「テキストのみ」でのご相談も大歓迎です。