◆こんなお悩みはありませんか?
・老後資金がいくら必要か分からない
・住宅購入や転職をしたいが、お金が心配
・家計簿はつけているのに、将来の見通しが立たない
◆サービス内容
FP技能士1級が、ヒアリングをもとにあなた専用の「ライフプラン表」(Excel)を作成します。
収入・支出・年金見込み額から、今後30年のお金の流れを1枚の表に見える化。漠然としたお金の不安を「数字」で確認できるようになります。
◆お届けするExcelファイル(全5シート)
・はじめに:見方ガイド
・前提・現状家計:毎月の収支と計算の前提
・30年キャッシュフロー表:収入・支出・総資産の推移を自動計算
・シナリオ比較:「転職したら?」「住み替えたら?」など選択肢を並べて比較
・アクションプラン:今やるべきことの整理シート
◆このサービスの特長
・納品後もずっと使える:青字の入力欄を書き換えるだけで自動で再計算されます
・専門知識は不要:見方ガイド付きなので、初めての方でも安心です
・シナリオ比較で意思決定をサポート:迷っている選択肢をお金の面から比較できます
◆ご購入後の流れ
1. ヒアリングシートをお送りします
2. ご回答をもとにライフプラン表を作成します
3. Excelファイルを納品し、見方をご説明します
◆ご注意
本サービスは、ご提供いただいた情報に基づく試算であり、将来の結果を保証するものではありません。特定の金融商品の勧誘・販売は行いません。
ご購入前に、簡単で構いませんので下記をお知らせください。
・ご年齢(ご夫婦の場合はお二人とも)とご家族構成
・ライフプラン表を作りたい目的(老後資金の確認、住宅購入、転職の検討など)
ご購入後、ヒアリングシートをお送りします。手取り収入・毎月の支出・貯蓄額・年金見込み額(ねんきんネット等で確認できる範囲で結構です)をご記入ください。
【お願い・ご注意】
・正確な数字が分からない項目は、概算で構いません
・お預かりした情報は本サービスの作成目的以外には使用しません
・特定の金融商品の販売・勧誘は一切行いません
・本サービスは試算であり、将来の結果を保証するものではありません