情報が多くて迷ってしまう方へ。
新NISAについて「結局、自分は何をすればいいのか」を30分で整理します。
過去にNISAを利用していた方にも向けて、
現在の制度や考え方をシンプルに整理し、「今どうするか」まで落とし込みます。
■内容(約30分)
・新NISAの基本(必要な部分のみ)
・旧NISA・ジュニアNISAの整理と現在の位置づけ
・こどもNISA(予定)の現時点での考え方の整理
・資産運用の考え方(守るお金/増やすお金の整理)
・あなたに合った進め方を一緒に整理するお手伝いをします
※一般的な情報提供を目的としており、投資判断はご自身の責任でお願いいたします
■このサービスの特徴
・難しい話はしません
・情報を増やすのではなく、迷いを減らします
・商品を売ることはありません
・シンプルで続けられる形を重視します
■こんな方におすすめ
・NISAを始めたいが不安な方
・昔やっていたがやめてしまった方
・制度変更についていけていない方
・何を信じればいいかわからない方
まずは一度、現状を整理するところから始めましょう。
スムーズに進めるため、事前に簡単な状況を教えていただけると助かります。
(わかる範囲でOKです)
・年齢、家族構成
・現在の収入や貯蓄の状況(ざっくりで構いません)
・NISAの利用状況(未経験/過去に利用/現在利用中など)
・気になっていることや不安点
事前情報が少ない場合は一般的な内容でのご案内となりますが、
ご記載いただけるほど、より具体的なお話が可能です。
また、本サービスは「考え方の整理」を目的としており、
具体的な売買タイミングや個別商品の推奨は行っておりません。