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子育て世代向け|新NISAの使い方を整理します

迷いを減らし、やることを明確に

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サービス内容

情報が多くて迷ってしまう方へ。 新NISAについて「結局、自分は何をすればいいのか」を30分で整理します。 過去にNISAを利用していた方にも向けて、 現在の制度や考え方をシンプルに整理し、「今どうするか」まで落とし込みます。 ■内容(約30分) ・新NISAの基本(必要な部分のみ) ・旧NISA・ジュニアNISAの整理と現在の位置づけ ・こどもNISA(予定)の現時点での考え方の整理 ・資産運用の考え方(守るお金/増やすお金の整理) ・あなたに合った進め方を一緒に整理するお手伝いをします ※一般的な情報提供を目的としており、投資判断はご自身の責任でお願いいたします ■このサービスの特徴 ・難しい話はしません ・情報を増やすのではなく、迷いを減らします ・商品を売ることはありません ・シンプルで続けられる形を重視します ■こんな方におすすめ ・NISAを始めたいが不安な方 ・昔やっていたがやめてしまった方 ・制度変更についていけていない方 ・何を信じればいいかわからない方 まずは一度、現状を整理するところから始めましょう。

購入にあたってのお願い

スムーズに進めるため、事前に簡単な状況を教えていただけると助かります。 (わかる範囲でOKです) ・年齢、家族構成 ・現在の収入や貯蓄の状況(ざっくりで構いません) ・NISAの利用状況(未経験/過去に利用/現在利用中など) ・気になっていることや不安点 事前情報が少ない場合は一般的な内容でのご案内となりますが、 ご記載いただけるほど、より具体的なお話が可能です。 また、本サービスは「考え方の整理」を目的としており、 具体的な売買タイミングや個別商品の推奨は行っておりません。
1,000 円(30分)