「NISAを始めたけど、このままでいいのかわからない」
「教育費と住宅ローン、両立できるか不安」
そんな子育て世帯向けに、
家計と将来資産を“見える化”します。
現役医療従事者でもあるFP2級の一児パパが一緒に子育て世帯のファイナンシャルプランを考えます！
家計の不安を「見える化」し、具体的な改善プランまで落とし込みます。
現状の収支・資産・保険・負債をヒアリングし、オリジナルのExcelシートを用いて「将来のお金の流れ」をシミュレーションします。
そのうえで、無理のない節約ポイント、NISAの最適な積立額や商品配分、保険の過不足まで整理します。
また、よくある「なんとなくNISAを始めたが不安」という状態から、「なぜこの配分なのか説明できる状態」までサポートします。
ライフイベント（出産・育休・復職など）を踏まえた現実的な提案が可能です。
【こんな方におすすめ】
・家計を見直したいが何から始めればいいかわからない
・NISAを始めたが正しいのか不安
・将来のお金の見通しを立てたい
相談後は「何をすべきか」が明確な状態をゴールにします。
ご購入前にご確認ください。
本サービスはヒアリング内容をもとに家計改善・資産形成のご提案を行うものです。より精度の高い分析のため、収入・支出・資産状況など可能な範囲で詳細のご共有をお願いいたします。
なお、情報が不足している場合は一般的な内容でのご提案となる場合がございます。
本サービスは投資助言業ではないため、特定銘柄の推奨や売買指示は行いません。最終判断はご自身でお願いいたします。
やり取りはテキスト中心となり、返信には1〜3日程度いただく場合がございます。
