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1級FPが家計を丸ごと診断して節約を提案します

元証券・銀行・保険FPが家計の無駄を丸ごと診断します

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提供形式
PDF・各種定型ファイル
お届け日数
7日(予定)

サービス内容

<こんなお悩みはありませんか?> ・毎月お金が残らない。でもどこを削ればいいか分からない ・生活費・保険・住宅ローン…何から見直せばいいか迷っている ・共働きなのに、なぜか貯まらない ・老後のためにもっと貯金しなければと思っているが、手が付けられない ・節約しようとしたが、続かない・何から始めればいいか分からない 【証券・銀行・保険を渡り歩いたFPだからできること】 家計の無駄には「保険の払いすぎ」「見えない固定費」「資産の置きっぱなし」など、いくつかのパターンがあります。 私は証券会社・銀行・保険会社での勤務経験から、この3つの分野すべてを横断して見ることができます。 「削るだけ」の節約ではなく、「使い方を変えるだけで残るお金が増える」視点でご提案します。 【保有資格】CFP・1級FP技能士・一種証券外務員 【経歴】証券会社→銀行→保険会社→独立FP     FP歴10年・営業歴16年 【このサービスでできること】 ・現在の収支・固定費・変動費の整理と診断 ・保険料・通信費・サブスクなど見直しポイントの洗い出し ・毎月の貯金を増やすための具体的な改善提案 ・住宅ローン・教育費・老後資金との優先順位の整理 ・家計改善の短期・中期プランの提案 【サービスの流れ】 Step1: ご購入後、現在の家計状況をトークルームでお知らせください Step2: 収入・支出をヒアリングし、診断レポートをお届けします Step3: 改善ポイントと具体的な節約プランをご提案します Step4: ご質問があれば追加でご回答します 【こんな方におすすめ】 ・毎月の出費が多いが、どこを削ればいいか分からない方 ・共働きなのに貯金できないと感じている方 ・保険・ローン・通信費をまとめて見直したい方 ・子育て中でお金のやりくりに悩んでいる方 ・老後のために今すぐ家計を改善したい方

購入にあたってのお願い

ご購入後、以下をトークルームにてお知らせください。 ・世帯の年収・手取り月収のおおよそ ・月々の主な支出(家賃・保険・通信費など) ・現在の貯蓄額のおおよそ ・特に気になること・相談したいこと 詳しく教えていただくほど、より具体的なアドバイスができます。 わからない部分はやりとりの中で確認しますので お気軽にご購入ください。
※本サービスは一般的な情報提供・学習支援であり、特定の金融商品の売買を勧誘したり、収入・利益・成果を保証するものではありません。投資には元本割れ等のリスクがあり、最終的な投資判断はご自身の責任で行ってください。
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