人生設計の入口レポート作ります

事業で稼いだお金を、 個人の手残り・制度活用・将来設計までつなげて整理した 「人生設計の入口レポート」 を個別作成します。 会計事務所での実務経験と、 FP2級の視点 をもとに、 「何となく制度を使う」のではなく、 何を優先すべきか を整理するための入口資料としてご提供します。 必要に応じて、 年次表付きライフプラン設計 や 事業キャッシュフロー個別設計 につなげることも可能です。 こんなお悩みがある方向けです。 ・利益は出ているのに、手元に残らない ・NISAやiDeCoをどう使い分けるべきか分からない ・ふるさと納税も含めて、全体で見た優先順位を知りたい ・将来に向けて何から整えるべきか、現在地を確認したい 本サービスは、 節税テクニックを並べるものではありません。 制度を使うか使わないかで、将来どれくらい差が出るか 今の自分にとって、何を先に考えるべきか を整理するためのレポートです。 納品物 ・PDF形式の簡易レポート ・現在地の整理 ・制度活用の比較 ・将来差の試算 ・今後の検討論点 ・必要に応じた補足コメント こんな方におすすめ ・個人事業主 ・小規模法人オーナー ・会社員 / 副業の方 ・制度活用を“知識”で終わらせず、人生設計につなげたい方 提供の流れ 1．ご購入後、ヒアリング項目をお送りします 2．必要情報をご返信いただきます 3．内容を整理し、個別レポートを作成します 4．PDFで納品します 納期 ご回答内容が揃ってから4〜5日程度