保険って必要？何に入るべき？をお伝えします

「保険料が高い気がするけど、このままで良いのか分からない」 「営業担当に勧められて加入したけど内容を理解していない」 「今の保険が本当に必要なのか知りたい」 このようなお悩みを持つ方は多くいらっしゃいます。 生命保険は万が一に備える大切な仕組みですが、必要以上の保障に加入してしまうと、長期間にわたって大きな保険料を払い続けることになる可能性があります。 本サービスでは、現在加入している保険内容を整理し、 必要な保障と不要な保険料を明確にするためのアドバイスを行います。 金融商品の販売や勧誘を目的としたものではなく、第三者の立場から中立的な視点でアドバイスを行います。 【このサービスでできること】 ■ 現在の保険内容の整理 ・加入している保険の内容 ・保障額の妥当性 ・保険料の負担 ■ 保険の最適化 ・必要な保障と不要な保障の整理 ・保険料の見直し ・ライフステージに合った保障の考え方 ■ 将来の資産形成とのバランス ・保険と資産運用の考え方 ・保険料を払い過ぎないための考え方 生命保険は人によって必要な保障が大きく異なります。 現在の状況を整理し、合理的な保険の考え方をお伝えします。 【経歴】 証券会社出身のプライベートバンカーとして株式・債券を中心とした資産管理に携わってきました。 現在は医師を中心とした富裕層の資産管理を担当し、資産20億円規模の資産管理にも携わっています。 本業での相談実績は700名以上です。 生命保険の考え方を整理し、安心して将来の資産管理ができるようサポートいたします。 お気軽にご相談ください。