さすけ【現役プライベートバンカー】

無駄な保険料を削り、資産を最大化させる。あなた専用の資産設計を行います。

【私が直接商品提案を行うことは一切ございません】 証券会社出身のプライベートバンカーとして、資産20億円規模の超富裕層の資産管理を担当しております。 【経歴】 新卒で証券会社に入社し、金融の基礎を学んだ後、フリーランスのプライベートバンカーとして独立。 その後クライアント0から新規開拓を行い、現在は医師を中心とした超富裕層の資産管理を担当し、株式・債券を中心とした資産運用の提案と実行、生命保険・損害保険の見直しと最適化を行っています。 本業での相談実績は700名を超えます。 【お手伝いできること】 ▪︎資産運用・老後資金 : 将来のお金の貯め方、株式・債券を中心とした資産運用のアドバイス。 ▪︎保険の見直し : 生命保険・損害保険の最適化、不要な保険料の削減とご状況にあった保険設計の提案 ▪︎相場の見通し : 現在のマーケット状況や今後の見通し、私が培ってきた相場に対しての見方 ▪︎営業・開拓支援 : 生命保険営業や富裕層開拓の切り口、進め方やポイントのアドバイス 本業で培った経験と知識を活かし、誠実なアドバイスを心がけています。お金や資産運用、保険についてお悩みの方は、お気軽にご相談ください。