はじめの一歩相談を提供します

こんな方へ ✓ 将来のお金が何となく不安だけど、何から始めればいいか分からない ✓ NISAやiDeCoは気になるけど、自分に合うか判断できない ✓ 子どもの教育費や親の相続が気になり始めた ✓ 「何を相談したらいいか分からない」という方も大歓迎 このサービスでできること 税理士事務所勤務のAFP・相続診断士が、あなたの状況をじっくり聞きながら、頭の中にある不安や迷いを一緒に整理します。 制度の説明より先に「あなたにとって本当に必要なことは何か」を一緒に考えることを大切にしています。 ✓ 将来への不安の言語化・整理 ✓ お金の悩みの優先順位整理 ✓ 何から始めるかの明確化 ✓ NISA・iDeCo・相続・家族信託など、気になるテーマの方向性確認 【私がこの仕事をしている理由】 税理士事務所での実務経験とFPとして「お金や人生の選択」をサポートしています。資格や制度の説明だけでなく、その人にとって本当に必要なことは何か、を一緒に考えることを大切にしています。 必要のないものは勧めません。保険の加入を検討されている方でも、状況を整理した結果「今は必要ない」とお伝えすることがあります。大切なのは、納得できる選択ができることだからです。サービスの流れ ① ご購入後、メッセージにてご希望の日程をお知らせください ② 事前にご状況をお聞きするシートをお送りします ③ 当日90分のオンライン相談 ④ 相談後、必要に応じて次のステップをご提案します