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少しでも気になっている方は、お早めにご相談ください。
【こんな方におすすめ】
・教育費、老後資金などお金のことをまとめて相談したい
・年金や退職金を含めて老後資金の考え方を知りたい
・相続対策として保険をどう活用するか知りたい
・家計全体を見直したい
初心者の方のご相談も大歓迎です。
【ご相談いただける内容】
✔ 家計の見直しアドバイス
✔ 新NISA・iDeCoの考え方
✔ 教育費・老後資金の準備方法
✔ 保険内容の確認・見直しの考え方
✔ 年金・退職金を含めた老後資金の考え方
✔ 相続対策としての保険の活用
など
お金に関することを幅広くご相談いただけます。
【サービス内容】
料金:通常6000円→2500円
形式:チャット相談
【ご相談の流れ】
①ご購入後、相談内容をチャットで送ってください。
②必要に応じて年齢・家族構成などを簡単に確認させていただきます。
③状況に合わせて制度やお金の考え方をわかりやすく解説します。
④最後に相談内容を整理してまとめてお伝えします。
【安心してご相談いただけるポイント】
・購入前にメッセージで相談内容の確認も可能です。
・初心者の方にもわかりやすく丁寧に説明します。
【ご購入前にご確認ください】
ご購入前に
「購入にあたってのお願い」と「Q&A」をご確認いただけますと、よりスムーズにご相談を進めることができます。
【資格・経験】
・元郵便局員(金融実務経験20年)
・FP2級
・証券外務員二種
・生命保険専門課程修了
【ご注意】
・金融商品の販売や勧誘は行いません。
・最終的な投資判断はご本人様でお願いいたします。
よりスムーズにご相談を進めるため、以下の点をご確認ください。
【相談内容について】
・NISA、保険、老後資金、教育費、相続など複数のテーマについて、ご相談が可能です。
【状況の確認について】
必要に応じて、以下の内容を簡単にお聞きする場合があります。
・ご年齢(年代でも大丈夫です)
・ご家族構成
・現在加入されている保険の有無
・気になっている制度(NISA・iDeCoなど)
【保険証券・設計書について】
現在加入されている保険の内容確認をご希望の場合は、
保険証券や設計書の内容を文章で教えていただくか、画像で送っていただくと確認しやすくなります。
(個人情報は塗り潰していただいて大丈夫です)
【ご相談の範囲について】
本サービスでは、
金融商品の販売や勧誘は行いません。
【返信について】
できるだけ早く丁寧に返信するよう心がけていますが、
内容によっては確認のため少しお時間をいただく場合があります。
【ご理解のお願い】
本サービスは情報提供・アドバイスを目的としています。
最終的な投資判断や保険加入の判断はご自身でお願いいたします。