家計・資産管理の相談にのります

固定費見直し・資産管理の仕組み化に最適

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お届け日数
3日(予定)

サービス内容

「家計がなかなか貯まらない…」 「資産形成を始めたいけど、何から手を付けていいか分からない…」 そんな悩みを“仕組み化”でスッキリ解決します。 ● 固定費の見直し・家計簿の仕組み化 ● 貯金・投資のバランス相談 ● 資産管理スプレッドシートの作成アドバイス ● ライフプラン設計の壁打ち相談 元銀行員・経理実務の経験を活かし、 「数字が苦手な方でも続けられるシンプルな仕組み」を一緒に作ります。 --- **このサービスはこんな方におすすめ** ・お金の流れを整理したい方 ・漠然とした将来のお金の不安を解消したい方 ・家計簿アプリやスプレッドシートの活用法を知りたい方 --- **相談の流れ** .チャットにてご相談・アドバイス 2.必要に応じて追加フォロー(オプション) 【本サービスに含まれる内容】 ✔︎ 事前ヒアリング(1,2回) ✔︎ 資産・家計の現状まとめ ✔︎ 改善アドバイスと質疑応答(2,3往復まで) --- お気軽にどうぞ!

購入にあたってのお願い

・本サービスは「家計・資産管理・ライフプランの整理」を目的としています。特定の投資商品や個別銘柄の購入アドバイスは行っておりませんのでご了承ください。 ・ご購入後、以下のヒアリングシートへのご回答をお願いいたします。 ・月収・支出のざっくり内訳(例:収入25万円/支出23万円) ・貯蓄・投資の状況(例:貯金100万円・つみたてNISA毎月1万円) ・ご相談内容(例:「家計の見直し」「資産形成を始めたい」) ・目標イメージ(例:「5年後に300万円貯めたい」) ・質問への回答は「3往復」までがサービス範囲となります。それ以上の深掘りをご希望の場合は、追加オプションをご利用ください。 ・ご不明点は購入前にお気軽にご相談ください。
※本サービスは一般的な情報提供・学習支援であり、特定の金融商品の売買を勧誘したり、収入・利益・成果を保証するものではありません。投資には元本割れ等のリスクがあり、最終的な投資判断はご自身の責任で行ってください。
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