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じっくり*現役銀行員FPがご相談にのります

*金融職が答えるやさしいお金相談*

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提供形式
テキスト
お届け日数
10日(予定)

サービス内容

「お金のことをじっくり相談したい」 「自分に合った備えを、ちゃんと考えてみたい」 そんなあなたにおすすめの、丁寧で深いアドバイスが受けられるプランです。 ⸻ 現役の金融職として、多くのご相談に向き合ってきた 制度に強い家計FP*ベヴァが、 保険・貯金・資産運用・社会保障など、あなたの暮らしに関わるお金のことを 5往復のメッセージやりとりを通じて、丁寧に整理・アドバイスいたします。 ⸻ ✅このような方におすすめ • 保険・貯金・運用など、お金全般に不安がある • 相談テーマが複数ある(例:保険+老後資金、教育費+資産運用) • いまの保険や貯金が自分に合っているのか、じっくり確認したい • 人に会わず、自分のペースで相談したい ⸻ ✅ご相談の流れ • 文章でのメッセージ相談(5往復まで) • 事前にご相談内容・ご状況をヒアリング(例:保険の内容、貯金・積立状況など) • 2テーマまで対応可能。必要に応じて資料もお見せいただけます(任意) • 制度や仕組みに基づいたアドバイスで、無理のない備えをご提案 ※電話やビデオ通話は使わず、すべて文章で完結します。 ⸻ 時間をかけてじっくり相談できるため、情報の理解もしやすくなると思います。 ひとつずつ、一緒に整理していきましょう。 どうぞお気軽にご相談ください。

購入にあたってのお願い

✅ ご相談時にお知らせいただきたいこと ご相談内容とあわせて、以下の情報もご記入ください。 ・ご家族の構成(年齢も) ・毎月の収支バランス(ざっくりでOK) ・貯金や投資の状況 ・加入中の保険と掛金 ・持ち家の有無、住宅ローンの有無 ✅ ご利用上の注意 ・本サービスは、保険・貯蓄・資産運用に関する一般的なアドバイスを行うものであり、特定の金融商品や保険の販売・勧誘は行いません。 ・税務・法律・不動産など、専門資格を要する内容にはお答えできない場合があります。 ・ご相談はすべて文章で行います。音声通話やビデオ通話には対応しておりません。 ・内容によっては、ご相談をお受けできないことがあります。その際は理由を添えてご連絡いたします。 ・最終的な判断・ご契約はお客様ご自身の責任でお願いいたします。
※本サービスは一般的な情報提供・学習支援であり、特定の金融商品の売買を勧誘したり、収入・利益・成果を保証するものではありません。投資には元本割れ等のリスクがあり、最終的な投資判断はご自身の責任で行ってください。

有料オプション

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