「お金のことをじっくり相談したい」
「自分に合った備えを、ちゃんと考えてみたい」
そんなあなたにおすすめの、丁寧で深いアドバイスが受けられるプランです。
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現役の金融職として、多くのご相談に向き合ってきた
制度に強い家計FP＊ベヴァが、
保険・貯金・資産運用・社会保障など、あなたの暮らしに関わるお金のことを
5往復のメッセージやりとりを通じて、丁寧に整理・アドバイスいたします。
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✅このような方におすすめ
• 保険・貯金・運用など、お金全般に不安がある
• 相談テーマが複数ある（例：保険＋老後資金、教育費＋資産運用）
• いまの保険や貯金が自分に合っているのか、じっくり確認したい
• 人に会わず、自分のペースで相談したい
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✅ご相談の流れ
• 文章でのメッセージ相談（5往復まで）
• 事前にご相談内容・ご状況をヒアリング（例：保険の内容、貯金・積立状況など）
• 2テーマまで対応可能。必要に応じて資料もお見せいただけます（任意）
• 制度や仕組みに基づいたアドバイスで、無理のない備えをご提案
※電話やビデオ通話は使わず、すべて文章で完結します。
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時間をかけてじっくり相談できるため、情報の理解もしやすくなると思います。
ひとつずつ、一緒に整理していきましょう。
どうぞお気軽にご相談ください。
✅ ご相談時にお知らせいただきたいこと
ご相談内容とあわせて、以下の情報もご記入ください。
・ご家族の構成（年齢も）
・毎月の収支バランス（ざっくりでOK）
・貯金や投資の状況
・加入中の保険と掛金
・持ち家の有無、住宅ローンの有無
✅ ご利用上の注意
・本サービスは、保険・貯蓄・資産運用に関する一般的なアドバイスを行うものであり、特定の金融商品や保険の販売・勧誘は行いません。
・税務・法律・不動産など、専門資格を要する内容にはお答えできない場合があります。
・ご相談はすべて文章で行います。音声通話やビデオ通話には対応しておりません。
・内容によっては、ご相談をお受けできないことがあります。その際は理由を添えてご連絡いたします。
・最終的な判断・ご契約はお客様ご自身の責任でお願いいたします。
