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高評価のレビュー
女性
2年前
会社を定年前に退職し一括年金資産を自分で運用するためIDECOの運用商品選びをご相談させていただきました。わたし個人の状況を確認したうえで節税対策をふまえた総合的なアドバイスいただきました。疑問にも丁寧に答えていただき、わかりやすくロジックはご説明をいただき...
匿名
2年前
NISA等の資産運用について非常に分かりやすく説明して頂きました。不安な点についても納得出来るまで相談して頂き安心して始める事が出来ます。
mioumiou
2年前
丁寧の対応で大変満足です。
子供が産まれ教育費等お金の漠然とした不安がありましたが、今後の指針ができた。
匿名
2年前
丁寧に説明していただきありがとうございました。
また相談したい事ができた時はお願いしようと思います。
htnkravenda
2年前
とても丁寧に説明してもらい安心して始める事ができそうです。
積み立て設定も助けて貰おうと思います。
サービス内容
将来の事を考えてNISAやiDeCoを始めてみたいけど、何をすればいいのか分からない…
会社で確定拠出年金(DC)をしているが、よく分からないので放置している…
そんな方の相談に乗って資産形成のお手伝いをします！
色んなお得な制度を知ったり、資産運用の戦略を考えたり、実は初心者でもやってみると、とっても楽しいものです！
そんな資産運用の楽しさを1人でも多くの人に知って欲しいと思って始めました。
一緒に将来の不安を楽しみに変えて行きましょう♪
⭕️まずは資産運用の基礎やNISA、iDeCoについて大切なポイントを学んでもらいます。
⭕️次に相談者様の家族構成や資産状況についてヒアリングを行います。
⭕️最後に資産運用の戦略会議を行って、安心なプランを提案します。
自分自身が実行していて、大切な家族や友人に話している事と同じプランを提案します。
※サービス内容に満足して実際に進めて行きたい方にはオプションで口座開設から商品選択、積立て設定までサポート致します。
購入にあたってのお願い
本業が不定休の為、対応出来ない時間があります。
まずはご希望の日時を見積り相談か出品者に質問からご連絡下さい。
※本サービスは一般的な情報提供・学習支援であり、特定の金融商品の売買を勧誘したり、収入・利益・成果を保証するものではありません。投資には元本割れ等のリスクがあり、最終的な投資判断はご自身の責任で行ってください。
有料オプション
1,000
円(60分)
1,000
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5ポイント (0.5％) 獲得
ココナラの安心保証
出品者プロフィール
資格・検定
2級FP技能士 取得年 : 2015年
宅地建物取引士（旧 宅地建物取引主任者） 取得年 : 2008年
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- 2024年8月20日mioumiou丁寧の対応で大変満足です。 子供が産まれ教育費等お金の漠然とした不安がありましたが、今後の指針ができた。
- 2024年7月3日女性会社を定年前に退職し一括年金資産を自分で運用するためIDECOの運用商品選びをご相談させていただきました。わたし個人の状況を確認したうえで節税対策をふまえた総合的なアドバイスいただきました。疑問にも丁寧に答えていただき、わかりやすくロジックはご説明をいただきました。大変参考となりました。ありがとうございました。
- 2024年6月26日匿名丁寧に説明していただきありがとうございました。 また相談したい事ができた時はお願いしようと思います。
- 2024年6月14日匿名分かりやすく説明していただきとても良かったです。
- 2024年6月4日htnkravendaとても丁寧に説明してもらい安心して始める事ができそうです。 積み立て設定も助けて貰おうと思います。
- 2024年6月3日ぐぬぬぬぬわかりやすく説明いただきありがとうございました。
- 2024年5月29日匿名NISA等の資産運用について非常に分かりやすく説明して頂きました。不安な点についても納得出来るまで相談して頂き安心して始める事が出来ます。
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