お金に関する様々なお悩みについて、ビデオチャットを用いて2級FPが解決いたします。
(ライフプラン、資産運用、住宅資金、教育資金、老後資金、家計改善など)
保険会社や銀行などに属さない第三者の立場だからこそ、お客様の利益が最優先です。
少しでも不安を減らして自分らしい暮らしを実現できるよう、精一杯お手伝いいたします。
まずは、お気軽にご相談ください。
【下記のような方におすすめ】
・結婚や子供ができたことを機に、将来のライフプランを見直したい
・老後の生活に不安がある
・住宅を購入すべきか、賃貸のままでいるか悩んでいる
・新築と中古、戸建てとマンションの決め方がわからない
・資産運用を始めたいけど、NISAやiDeCoなどがよくわからない
・ふるさと納税を始めたいけど、制度がよくわからない
【サービスの流れ】
①チャットにてお客様の基本情報を教えてください(【購入にあたってのお願い】参照)。
②ビデオチャットを行う日時を調整させていただきます。
③お客様がお悩みの事項について、ビデオチャットにて相談にのります。
④ビデオチャット終了をもって、正式な納品といたします。
【オプション】
・キャッシュフロー表作成:2,000円
・住宅購入・維持管理費シミュレーション:2,000円
※その他、各個人の状況に応じたツールも作成できますのでお気軽にご相談ください
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Kotka Design
合同会社コトカデザイン
【お聞かせいただきたい情報】
・年齢、性別、家族構成、働き方(会社員 or 自営業など)
・年収、資産(預金や株式など)、負債(住宅や車のローンを含む)
・お金に関して不安に思っていること、相談したいこと
※web会議で直接お伺いするので、わかる範囲で大丈夫です。