「何にいくら使っているのか分からない」
「このままで将来大丈夫なのか不安」
そんな状態のまま、なんとなく毎日を過ごしていませんか?
実は、家計の不安の多くは、「分からないこと」そのものが原因です。
このサービスでは、あなたの家計を一度整理し、何が問題で、何をすればよいかを明確にします。
〇おすすめする方
・家計を見直したいが、何から始めればよいか分からない方
・誰かに客観的に見てもらいたい方
・将来に対するお金の不安を感じている方
※個人の家計が対象です(法人・個人事業は対象外)
〇ゴール
現状を整理し、「問題点」と「優先してやるべきこと」が分かる状態にします。
〇サービスの特徴
① 1級FPが客観的に診断
→ 感情ではなく、数字ベースで整理します。
② 収入・支出をバランスよく分析
→ 「どこを見直すべきか」が明確になります。
③ 商品販売は一切なし
→ 特定の商品を勧めることはありません。
〇進め方
①私から家計の状況をお伺いするので、可能な範囲で開示をお願いします。
②ご提供いただいた情報を私の方で整理、分析します。
③簡易的な家計の現況分析の報告を行います。
④③でお答えした内容についてご質問がありましたら伺います。
⑤④を踏まえて、最終回答を行います。
〇その他
・基本はテキスト対応
・ご希望があればビデオチャット(顔出しなし)も可能です
家計は、「正しく把握するだけ」で安心感が大きく変わります。
jbご要望を丁寧にお伺いし、三方よしの精神で、最善を尽くします。
まずは、お気軽にご相談ください。
どうぞよろしくお願いいたします。
〇こちらのサービスは、資産構築を進めていく中で、まずは家計の現状を第三者に客観的に
分析してもらいたいというお客様の気持ちにご対応できるようご提供をしております。
〇ご相談は、テキスト形式、ビデオチャット共にご対応可能です。お気軽にご相談いただけ
ますと幸いです。
〇ご相談の中で、資産運用の助言を求められるような場合、約10年間の個人投資家としての
経験や事例も必要であればお伝えしますが、その場合、長期のつみたてを前提とした基本
的な資産運用の知識・ノウハウをお伝えしております。
〇短期で利益を得たいという方へのご要望にはお応えできませんこと、具体的、個別の金融
商品をお勧めすることはございませんことをお含みおきください。
〇納品前に、私の方で、「ご支援を行う上で信頼関係が構築できない」と判断した場合は、
返金のうえサービスを取り下げさせていただくこともございますのでご了承ください。