FP・宅建の観点で家計の見直し相談に乗ります

IT関連・住宅購入・資産運用(NISA/iDeCo)も対応可

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提供形式
テキスト ビデオチャット打ち合わせ可能
お届け日数
3日(予定)

サービス内容

<サービス紹介> FPと宅建の知識を活かし、保険の見直しや資産運用を見直すことで、効率的な家計改善の相談を承っています。さらに、IT関連や住宅購入、NISA/iDeCoに関する相談もお受けいたします。 本業のSEで貯蓄したお金は住宅購入失敗や資産運用失敗で減ってしまいました。大切な資産を守るため、お金についての知識を習得し、保険や不動産を中心に勉強する過程で資格も取得しました。また、IT関連にも精通しており、ネット環境、IT家電の知識もあるため、住宅設備の相談にも対応可能です。 <サービスの特徴> ・FPと宅建の知識を持ち合わせた専門家が対応 ・保険の見直しや資産運用による家計改善の提案 ・SEの観点でIT導入やネット環境の相談にも対応可能 ・宅建の観点で住宅購入の相談にも対応可能 ・クライアントのライフスタイルや将来設計を考慮したカスタマイズされた提案 <サービスの流れ> ①メッセージにてお客様のご要望や状況をお伺いします。 ②メッセージにて相談に乗ります。 ※ビデオチャットは使用できる場合は対応します。

購入にあたってのお願い

家計の状況をお伺いすることになります。 ※本名、勤務先など個人情報に関する情報は不要です。 ・世帯収入 ・家族構成 ・毎月・毎年の収支 ・銀行預金 ・金融商品 可能な範囲で教えて頂きたいと思います。 教えて頂いた情報から相談の解決を目指していきます。
価格
5,500

出品者プロフィール

MORIMORI@家計デザイナー
男性
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8日前
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スケジュール
平日:19時-21時、休日:10時-21時 対応可