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教育費積み立ての財テク教えます

愛知・岐阜・三重の子育て世代限定

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サービス内容

 Amazonランキング3部門で1位をとった「学資保険に加入してはいけない本当の理由」の著者が教育費の積み立て方法をお伝えします!
人生の三大資金といえば「住宅費」「教育費」「老後の生活資金」になります。教育資金の積み立てと言えば「学資保険でいいんでしょ」って思っていませんか?
1世代2世代前とは違い超低金利時代では預貯金・保険だけでは難しくなってきています。
お金の運用の仕方・置き方・税制優遇できる制度などを使える手段は使ってお得に楽に積み立て計画をつくっていきませんか。お金の貯め時である今を有意義に効率的に積み立てしましょう。相談者のご家庭にあったカタチをみつけて、実践、サポートしていきます。

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このサービスには、3,000円のサービスに、プラスして「有料オプション」サービスが
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ライフプランニングの必要性

購入にあたってのお願い

 夫婦一緒にご相談されることをおすすめします。
より細かいプランニングをしていきたい方は源泉徴収票・年金定期便・保険証券などもご用意お願いします。度重なる予定変更などは相談をお断りする場合もありますので、ご了承下さい。

一言PR

 上場企業の社員向けセミナーを年100回程度実施しながら、子育て世代のマネー相談・生活設計のお手伝いに従事しています。
【保有資格】CFP®、1級ファイナンシャルプランニング技能士、DCプランナー、住宅ローンアドバイザー、第1種証券外務員

よくある質問

ライフプランニングって何ですか?
企業にも経営計画があるように、家庭にもライフプランニングがあります。世帯主の年齢で何歳の時にどんなイベントがあるのか、子どもの進学、住宅購入、海外旅行など多くのライフイベントがあります。その時にいくらぐらいのお金が必要でどうやって用意していくのかなどの計画・見通しを立てていくことになります。
相談日時・場所はどうなりますか?
平日・土日含めて相談可能になります。しかし予約制になりますので当日での相談は受け付けません。
相談場所はお客様のご自宅または弊社事務所がメインになるかと思いますが、場合によってはファミレスなどでも対応致します。
金融商品の売り込みはありますか?
お客様の状況を確認した結果、改善策をご提供できる場合にはご案内致します。

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