証券会社→保険代理店→大手生命保険会社など10年間で様々な金融機関で経験した後に独立した、プロのFPです。
物価上昇や税金も考慮したプログラムで、平均寿命までお金が足りるか？家を買った場合？子供があとひとり産まれた場合は？など、高度なシュミレーションをいたします。
よくある紙一枚のライフプラン表、ではなく、あなたの加入中の生命保険や資産運用の成果シュミレーションもついた最大60ページになる『あなただけのマネーブック』です。
例えば
○家を購入したいと考えたが、どのくらいの価格までなら無理がないのか？
○結婚したので、効率のよい家計のやりくりを知りたい。
○老後資金のために貯蓄しているが、いくら必要なのか？
など。
人生の節目を迎え、これから変わりたい方。
あなたのためのマネーブックで将来を見通し、現実と向き合いませんか？
マネーブックの作成、作成後の実践に向けたアドバイスをいたします。事前にお送りするフォーマットから、お客様のご家族構成や金融資産の状況などをご入力頂きます。
完成したマネーブックは、PDFで納品いたします。
現状維持のプランと、FPのアドバイスを加えたプランの両方を提示いたしますので納品まで約一週間ほどお時間を頂きます。
