保険検討、ライフプラン作成、資産形成...大切ですね。
保険は保険会社の営業マン、ライフプラン、資産形成はファイナンシャルプランナーと相談して決めていくと思います。
その際に、
「どこに気をつけて判断すれば良いか?」
「どこがポイントか?」
迷ったり、心配になることはありませんか?
このサービスでは、購入者様が判断をされる際に
中立的な目線でワンポイントアドバイスを致します。
セカンドオピニオンとして、注意点と思われるところを
お伝えします。
購入者様が、
「保険会社の営業マンやファイナンシャルプランナーと 面談される前の事前準備」あるいは
「面談後の確認」等にご活用下さい。
ご依頼時に①ご相談内容②保険や資産、ご家族、ご年齢の状況を差し支えない範囲でご教示下さい。追加でお聞きする場合もございます。
(国家資格ファイナンシャルプランニング技能士には
守秘義務がありますのでご安心下さい。)
格安の料金設定ですので以下の点、ご了承下さい。
(クーポン使えば実質200円❗️)
①「どのような事を保険の営業マンやFP面談時に
質問、相談、留意すればよいか」の
アドバイスです。
②個別の保険商品の紹介は致しませんので
ご安心下さい。
③保険の営業マンやFPとの面談前、又は面談後
どちらかにてご相談お願いします。
面談前、面談後二回に渡りますと、本サービス
終了のタイミングが曖昧になりトラブルの原因と
なります。