ライフプラン、資産形成ワンポイントアドバイスします

お手軽❗️セカンドオピニオンとして、お気軽にご相談下さい。

評価
-
販売実績
0
残り
2枠 / お願い中:0
  1. 提供形式
    テキスト
  2. お届け日数
    3日(予定)
    ジャンル
    • 家計・保険・お金
ライフプラン、資産形成ワンポイントアドバイスします お手軽❗️セカンドオピニオンとして、お気軽にご相談下さい。 イメージ1
ライフプラン、資産形成ワンポイントアドバイスします お手軽❗️セカンドオピニオンとして、お気軽にご相談下さい。 イメージ1

サービス内容

保険検討、ライフプラン作成、資産形成...大切ですね。 保険は保険会社の営業マン、ライフプラン、資産形成はファイナンシャルプランナーと相談して決めていくと思います。 その際に、 「どこに気をつけて判断すれば良いか?」 「どこがポイントか?」 迷ったり、心配になることはありませんか? このサービスでは、購入者様が判断をされる際に 中立的な目線でワンポイントアドバイスを致します。 セカンドオピニオンとして、注意点と思われるところを お伝えします。 購入者様が、 「保険会社の営業マンやファイナンシャルプランナーと 面談される前の事前準備」あるいは 「面談後の確認」等にご活用下さい。

購入にあたってのお願い

ご依頼時に①ご相談内容②保険や資産、ご家族、ご年齢の状況を差し支えない範囲でご教示下さい。追加でお聞きする場合もございます。 (国家資格ファイナンシャルプランニング技能士には  守秘義務がありますのでご安心下さい。) 格安の料金設定ですので以下の点、ご了承下さい。 (クーポン使えば実質200円❗️) ①「どのような事を保険の営業マンやFP面談時に   質問、相談、留意すればよいか」の   アドバイスです。 ②個別の保険商品の紹介は致しませんので  ご安心下さい。 ③保険の営業マンやFPとの面談前、又は面談後  どちらかにてご相談お願いします。  面談前、面談後二回に渡りますと、本サービス  終了のタイミングが曖昧になりトラブルの原因と  なります。