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営業や顧客対応では、管理する情報が少しずつ増えていきます。顧客名、会社名、連絡先、担当者、相談内容、見積金額、商談状況、次回連絡日、受注予定、対応履歴など、必要な情報は多岐にわたります。最初はメモや簡単な一覧表でも管理できます。しかし、顧客数や案件数が増えると、情報が複数のファイル・シート・チャット・手帳などへ分散しやすくなります。その結果、「次に誰へ連絡するのか分からない」「見積りを送ったまま対応が止まっている」「担当者ごとの進捗を把握できない」といった問題が起こります。今回は、営業・顧客・案件管理を一つのExcelへまとめるメリットと、管理表を作るときに確認したい項目を紹介します。営業管理でよくある悩み顧客情報が複数の場所に分かれている顧客名と連絡先は顧客一覧、見積金額は見積書、対応履歴はメール、次回連絡日は個人のカレンダーというように、情報が分散しているケースがあります。必要な情報を確認するたびに複数の場所を開くため、対応に時間がかかります。同じ顧客の情報が複数のファイルへ入力されていると、どれが最新なのか分からなくなることもあります。案件の現在地が分からない案件が、・新規問い合わせ・ヒアリング中・提案中・見積提出・検討中・受注・失注のどこにあるのか、一覧で確認できない状態です。案件数が少ないうちは記憶で対応できますが、増えると確認漏れが起こります。また、担当者によってステータスの呼び方が異なると、全体の状況を正確に集計できません。次回対応日を忘れる「来週再連絡する」「月末に確認する」と決めていても、日付が管理表へ記録されていなければ忘れる可能性があります。見積提出後のフ