家計のキャッシュフロー作成、どんなことを聞かれるの?ヒアリング事項の予習
【キャッシュフロー表作成サービスを依頼すると、どんなことを聞かれるのか?】について、解説します。なお、FPグリーンは独立系FPであり、お客様からいただいた情報を基に営業等をすることは一切ございません。■基本情報(個人プロフィール)①ご本人様・ご家族 氏名、生年月日、性別(補足)ココナラは本名を出す必要がないところが長所かと思います💡そのため、グリーン提供のサービスにおきましては、氏名についても本名ではなくニックネームでOKです。生年月日等もフェイクしてもらってかまいません。※ただし、「生年月」までは合わせていただくことを推奨します。(日付は省略していただいてかまわないです!)一覧表を作成の肝となる年齢、年金受給時期等の予測に活用されます。🌟ご家族がいる場合でも「本人分だけのシュミレーションが知りたい」のであれば、ご家族情報省略していただいてOKです。(例:共働き夫婦の奥様のみがご自身の収入のみのシュミレーションを作りたい場合)🌟結婚予定や出産予定という状況でも大いに結構です◎ 「シュミレーション」という位置づけを大いにご活用ください。■収入に関すること・ご職業、月収・賞与、退職金(補足)・ここでいう「収入」は、働いて稼いだお金を前提にしています。(※その他、大家さんであったり、配当収入があれば、後ほど伺います)・職業とは【会社員、公務員、自営業・・・】という大枠の確認です。・月収・賞与から年収を計算いたします。・退職金情報等もご入力いただきますが、書きたくない・わからないという場合はとばしていただくと、【なし】を前提にシュミレーションができます。■貯蓄に関すること・預金、株式、
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