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見積書と請求書、同じに見えて“役割が違う”話

請求書を見ていると、途中で混乱してくる人がいます。「これ、もう確定なんですよね?」「見積って書いてあるけど、払わなきゃいけないの?」見積書と請求書。名前は違うけど、何がどう違うのか、ちゃんと説明されることは少ない。見積書は「提案」見積書は、この内容・この金額でどうですか?という提案です。   ・まだ確定ではない   ・内容の確認・調整が前提   ・同意があって初めて進むものつまり、話し合いのスタート地点。請求書は「支払いの案内」一方で請求書は、支払いを求める書類。ただし、請求書=必ず正しい請求書=異議が出せないではありません。請求書が出ていても、  ・内容に根拠があるか  ・合意があったか  ・説明が十分だったかここは、確認していいポイントです。混乱が起きやすい理由退去の場面では、  ・見積と請求が同時に出る  ・名称が曖昧  ・説明が省略されるこうしたことがよくあります。だから、「もう決まったことなんだ」と思い込んでしまう。でも実際は、整理途中のケースも多い。大事なのは「名前」じゃない見るべきなのは、書類のタイトルではなく、  ・何について  ・どこまで確定していて  ・どこが確認待ちなのかここです。書類は、判断を奪うものではなく、整理するための材料。前の記事でお伝えした通り、迷ったら、「自分で判断するために整理する」。それで十分です。
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