見積書と請求書、同じに見えて“役割が違う”話

請求書を見ていると、

途中で混乱してくる人がいます。

「これ、もう確定なんですよね？」

「見積って書いてあるけど、払わなきゃいけないの？」

見積書と請求書。

名前は違うけど、

何がどう違うのか、ちゃんと説明されることは少ない。

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見積書は「提案」

見積書は、

この内容・この金額でどうですか？

という提案です。

　　　・まだ確定ではない

　　　・内容の確認・調整が前提

　　　・同意があって初めて進むもの

つまり、

話し合いのスタート地点。

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請求書は「支払いの案内」

一方で請求書は、

支払いを求める書類。

ただし、

請求書＝必ず正しい

請求書＝異議が出せない

ではありません。

請求書が出ていても、

　　・内容に根拠があるか

　　・合意があったか

　　・説明が十分だったか

ここは、

確認していいポイントです。

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混乱が起きやすい理由

退去の場面では、

　　・見積と請求が同時に出る

　　・名称が曖昧

　　・説明が省略される

こうしたことがよくあります。

だから、

「もう決まったことなんだ」と

思い込んでしまう。

でも実際は、

整理途中のケースも多い。

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大事なのは「名前」じゃない

見るべきなのは、

書類のタイトルではなく、

　　・何について

　　・どこまで確定していて

　　・どこが確認待ちなのか

ここです。

書類は、

判断を奪うものではなく、整理するための材料。

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一度払ったら終わり」になるケース、ならないケース

前の記事でお伝えした通り、

迷ったら、

「自分で判断するために整理する」。

それで十分です。