PowerAutomate|見積書を自動で作成する
今回紹介する業務改善は「見積書の自動作成フロー」になります。現状の業務フローは以下の通りです。・顧客から購入したいプランを伺って見積書をExcelで作成。・見積書ををPDFファイルに変換し、顧客にメール送付改善後の業務フローは以下の通りです。・顧客自身がFormsに購入したいサービス内容を入力・Forms情報を自動で読込み、見積作成、PDF化、メール送付までを自動化【使用するツール】 ・Forms ・PowerAutomateFormsは見積作成するために必要な項目を準備しておきます。PowerAutomateは「Formsに情報が入力されたこと」をトリガーにして、自動化を開始するようにします。情報を転記するExcelには見積りフォーマットや計算式を事前に準備しておきます。細かい条件式はExcelで計算させるようにしておけば、将来的に単価が変わったときなどのメンテナンスはExcelだけで済むようになります。Formsに入力された情報をExcelに代入➡通知というフローは他にも応用が利きそうですね。このフローに興味がある方は以下のサービスの中でご説明させていただきます。まずはお気軽にご相談ください。
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