PowerAutomate｜見積書を自動で作成する

今回紹介する業務改善は「見積書の自動作成フロー」になります。

現状の業務フローは以下の通りです。

・顧客から購入したいプランを伺って見積書をExcelで作成。

・見積書ををPDFファイルに変換し、顧客にメール送付

改善後の業務フローは以下の通りです。

・顧客自身がFormsに購入したいサービス内容を入力

・Forms情報を自動で読込み、見積作成、PDF化、メール送付までを自動化

【使用するツール】

　・Forms

　・PowerAutomate

Formsは見積作成するために必要な項目を準備しておきます。

PowerAutomateは「Formsに情報が入力されたこと」をトリガーにして、自動化を開始するようにします。情報を転記するExcelには見積りフォーマットや計算式を事前に準備しておきます。細かい条件式はExcelで計算させるようにしておけば、将来的に単価が変わったときなどのメンテナンスはExcelだけで済むようになります。

Formsに入力された情報をExcelに代入➡通知というフローは他にも応用が利きそうですね。

このフローに興味がある方は以下のサービスの中でご説明させていただきます。まずはお気軽にご相談ください。