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サービス内容
・金融機関や不動産業界などを通じてのコンサルティング、研修やセミナーの経験豊富。 ・様々な保有資産(金融機関商品や保険商品)現状分析 から問題、課題のコンサルティングを実施。 ・ライフプラン・マネープラン・ポートファリオを作成しての個別相談も可能。
購入にあたってのお願い
ご要望の項目を明記いただきご購入下さい。
有料オプション
・ライフプランの作成 (コンサルティング別)
+
¥10,000
・マネープランの作成 (コンサルティング別)
+
¥10,000
・ポートファリオの作成(コンサルティング別)
+
¥10,000
商品のリスク診断
+
¥5,000
価格
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マネードクターmasa
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男性
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長年、お客さまの資産形成・資産活用・資産防衛に関するご相談やアドバイスする仕事をしています。課題や問題を明確にし、客観的な視点でアドバイスすることが可能です。 【よくあるご相...
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メールにてご連絡いただき、詳細を決めさせていただきたいと思います。
得意分野
住まい・美容・生活・趣味
マネープラン、ライフプランの作成・相談
スキル/ツール
CRM・FP:21年
資格・検定
CRM(サーティファイドリスクマネージャー)国際資格
FP2級
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