メールにてご連絡いただき、詳細を決めさせていた...
長年、お客さまの資産形成・資産活用・資産防衛に関するご相談やアドバイスする仕事をしています。課題や問題を明確にし、客観的な視点でアドバイスすることが可能です。 【よくあるご相談例】 ・金融機関で購入した商品は本当に自分に合ったものなのか不安。 ・この先に不安を感じているがどうすればいいかわからない。 ・老後の生活にいくら必要なのか? ・住宅・教育などお金のことが心配。 悩んでいるよりもまず、お気軽にご相談されてはいかがでしょうか。 専門家ならではの方法やアドバイスをお手伝い致します。
CRM・FP 経験年数:21年
住まい・美容・生活・趣味
・マネープラン、ライフプランの作成・相談 2,000円〜
・金融機関や不動産業界などを通じてのコンサルティング、研修やセミナーの経験豊富。 【リスク診断】 ・保有している商品等のリスク診断をします。 【マネープランの作成】 ・目的に応じたマネープランの作成とコンサルティングを行いソリューションをご提案します。 【ライフプランニングの作成】 ・ライフプランを作成し、コンサルティングと具体的なソリューションをご提案します。
CRM(サーティファイドリスクマネージャー)国際資格 取得年 : 2005年
FP2級 取得年 : 2020年
生命保険会社 / コンサルティングセールス 1998年8月 〜 現在