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マネードクターmasa

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マネードクターmasa

FP。リスクマネージャー
60代前半男性
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自分の生活は自分で守る時代になりました。 これからの生活に必要なお金のご相談を承ります。

長年、お客さまの資産形成・資産活用・資産防衛に関するご相談やアドバイスする仕事をしています。課題や問題を明確にし、客観的な視点でアドバイスすることが可能です。 【よくあるご相談例】 ・金融機関で購入した商品は本当に自分に合ったものなのか不安。 ・この先に不安を感じているがどうすればいいかわからない。 ・老後の生活にいくら必要なのか？ ・住宅・教育などお金のことが心配。 悩んでいるよりもまず、お気軽にご相談されてはいかがでしょうか。 専門家ならではの方法やアドバイスをお手伝い致します。

出品サービス（3件）

職種・スキル

スキル/ツール

  • CRM・FP 経験年数：21年

得意分野

  • 住まい・美容・生活相談

    ・マネープラン、ライフプランの作成・相談 2,000円〜

    ・金融機関や不動産業界などを通じてのコンサルティング、研修やセミナーの経験豊富。 【リスク診断】 　・保有している商品等のリスク診断をします。 【マネープランの作成】 　・目的に応じたマネープランの作成とコンサルティングを行いソリューションをご提案します。 【ライフプランニングの作成】 　・ライフプランを作成し、コンサルティングと具体的なソリューションをご提案します。

資格・検定

  • CRM(サーティファイドリスクマネージャー)国際資格 取得年 : 2005年

  • FP２級 取得年 : 2020年

経歴

経歴

  • 生命保険会社 / コンサルティングセールス 1998年8月 〜 現在