リスク診断・マネープラン・ライフプランを作成します

金融機関の方々を対象に上記アドバイスを行っております。

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サービス内容

【リスク診断】  ・保有している商品や購入を検討している商品のリスク診断を致します。  ・ご希望をお聞きし適切な方法をアドバイスいたします。 【マネープランの作成】  ・目的に応じたマネープランの作成と具体的な方法についてコンサルティングを行い具体的なソリューションをご提案いたします。 【ライフプランニングの作成】  ・人生におけるイベント等の必要額を算出しライフプランを作成し、コンサルティングと具体的なソリューションをご提案致します。

購入にあたってのお願い

・30年以上、マネープランニングやライフプランニングにかかわる仕事を続けております。コンサルティングは丁寧に実施していきますので多少時間がかかるかも知れません。 ・当サービスにて知り得た個人情報等は守秘義務を負うものとして一切外部に漏れることはありませんのでご安心ください。
※本サービスは一般的な情報提供・学習支援であり、特定の金融商品の売買を勧誘したり、収入・利益・成果を保証するものではありません。投資には元本割れ等のリスクがあり、最終的な投資判断はご自身の責任で行ってください。

有料オプション

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ココナラの安心保証
  • お支払いは取引完了までココナラがお預かり(エスクロー)。納品、解決まで出品者には渡りません。
  • 万一のトラブル時はココナラサポートが間に入って対応します。
  • サービスに重大な問題があった場合はキャンセル・返金の対象です。