NISA口座開設と初期設定の手順を案内します

「NISAを始めたい。でも、口座開設のどこから手をつければいいか分からない」 「申込画面や設定項目を見ても、言葉の意味が分からない」 そんな初心者の方に、現在の状況に合わせて、準備するもの・確認する順番・次に進む手順を整理してお伝えします。専門用語はなるべく使わず、疑問を一つずつ確認します。 【こんな方へ】 ・初めて証券口座・NISA口座を開く方 ・申込途中で分からない項目がある方 ・開設後の基本設定を確認したい方 【2,500円に含まれる内容】 ① 現在の状況と、主な疑問3つまでの整理 ② NISA制度の基本、口座開設の準備・手順の説明 ③ ご自身で選んだ国内金融機関1社について、公式案内をもとにした手順の説明 ④ 初回のご案内後、テキストで最大3往復の質疑応答 ⑤ 「確認したこと・次にすること・未解決事項」をまとめた個別メモの納品 初期設定は、初回ログイン・二段階認証・通知設定などの仕組みと手順の説明です。IDや認証情報をお預かりせず、ご本人が操作します。積立商品の選定、購入金額・売買時期の判断、注文操作は含みません。 【進め方・期間】 ご購入 → 状況確認 → 手順のご案内 → 質疑応答 → まとめを納品。 必要事項をいただいてから7日程度を目安に対応します。原則24時間以内に返信し、確認に時間がかかる場合は見通しをご連絡します。返信待ちなどで日程の変更が必要な場合はご相談します。 ※口座開設の審査を待つサービスではありません。 【資格・経験】 AFP認定者・2級ファイナンシャル・プランニング技能士です。信託銀行での勤務経験があります。初めての方にも分かりやすい説明を心がけます。 【対応範囲】 制度・手順の理解を支援するサービスです。代理ログイン、申請代行、注文代行、特定商品の勧誘・個別推奨、投資判断への助言、金融商品取引の媒介は行いません。審査結果、口座開設の完了日、運用成果は保証しません。