これはどんなサービスですか？

投資まわりの「これで合ってる？」を、元税務署FP×投資歴10年の視点で一緒に整理する"壁打ち・論点整理"です。NISA・特定口座の使い分け、インデックスの次の一手（高配当・テーマなど）、投資まわりの一般的な考え方を、あなたの状況に沿って整理します。プラン表などの成果物納品はありません。「本を読む前に、まず自分の論点を言葉にしたい」という方に向いています。

個別の税額計算や、確定申告のやり方を教えてもらえますか？

いいえ。本サービスは一般的な情報提供・学習支援（壁打ち）です。個別の税額計算・確定申告書の作成・税務代理は行いません。制度の一般的な仕組みや「どこを調べ・誰に相談すればよいか」までは整理できますが、あなた固有の数字の計算が必要な場面は、税理士へご相談いただく必要があります。

「この銘柄を買うべき？」と聞いても大丈夫ですか？

個別の銘柄について「買うべき・売るべき」という助言は行いません（金融商品取引法の制限）。ただし、高配当・テーマ型・インデックスといった"種類ごとの性格や位置づけ"、自分の方針を決めるための判断軸の整理はお手伝いできます。「正解を指示する」のではなく「自分で選べるように整理する」サービスとお考えください。

テキストと通話、どちらで相談できますか？

基本はテキストのやり取り（往復3回まで）です。文章で残るので後から見返せます。サービスのカテゴリ上、ビデオチャットをご利用いただくことはできません。

投資初心者ですが大丈夫ですか？

大丈夫です。むしろ「NISAは始めたけど次がわからない」「特定口座って何が違うの？」といった段階の方が、論点整理の効果を感じやすいです。専門用語はかみ砕いてお話しします。「低レバ・無理をしない・持続可能」を大切にしているので、煽ったり難しい商品を勧めたりはしません。

相談前に何を準備すればいいですか？

ご購入後、①相談したいテーマ（NISA・特定口座／次の一手／その他）、②今の投資状況（NISA・特定口座の有無、積立の有無など）、③特に整理したい論点、など思い描いていればそれだけで始められます。口座番号・パスワードなどの機微情報は一切不要です（お伝えいただかないようお願いします）。

プランを作ってもらったり、家計全体を見てもらうことはできますか？

このサービスは"壁打ち・論点整理"のため、プラン表などの納品物はありません。家計全体のキャッシュフローや改善プランを「形（PDFの納品物）」にしたい方は、別出品のライフプラン作成をご検討ください。まずこの壁打ちで論点を整理してから、そちらへ進む方も歓迎です。

どんな人が対応しますか？

元税務署職員 × FP2級 × 投資歴10年以上の実践者です。運用実績はブログで毎月公開しています。制度を「中の人」の視点で、かつ自分で10年運用してきた実感を添えてお話しできるのが強みです。「爆益」ではなく「減らさず、効率よく増やす」——誠実で持続可能な考え方を大切にしています。

元税務署FPと壁打ち｜NISA・特定を整理します投資の「これで合ってる？」を元税務署FPと整理する壁打ち相談イメージ1

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元税務署FPと壁打ち｜NISA・特定を整理します

Name: 元税務署FPと壁打ち｜NISA・特定を整理します 投資の「これで合ってる？」を元税務署FPと整理する壁打ち相談
Brand: ココナラ
SKU: 4313576
Price: 3000 JPY
Availability: InStock

投資の「これで合ってる？」を元税務署FPと整理する壁打ち相談

評価

販売実績

0件

残り

5枠 / お願い中：0人

元税務署三児パパFP

総販売実績：7件

提供形式: テキスト

お届け日数: 3日（予定）

ジャンル: ノウハウ・手法提供

定期購入: 可能

サービス内容

【こんな方へ】・NISAと特定口座、結局どう使い分ければいいのか一度整理したい・インデックスは積んでいる。次の一手(高配当・テーマ・資金効率)を知りたい・投資と確定申告まわりで「これ勘違いしてないか?」を確認したい・本を読む前に、まず自分の状況で"論点だけ"整理したい【私について】元税務署職員 × FP2級 × 投資歴10年以上の実践者。運用実績はブログで毎月公開しています。制度の「中の人」視点と、自分の実践の両方から一般的な考え方を整理してお話しします。【ご提供内容】・テキストのやりとり（３日間・何回でもOK）で、下記のような"論点整理"を一緒に行います。 (A)NISA・特定口座の一般的な使い分けの考え方 (B)インデックスの「次の一手」(高配当・テーマ・代用FX)の位置づけ (C)投資×確定申告でありがちな勘違いの整理(一般論) ※成果物(プラン表)の納品はありません。あくまで"壁打ち・論点整理"です。 ※個別の税額計算・確定申告書の作成・特定銘柄の売買助言は行いません。 ※即答できないものについては入念に調べてお答えします。【こんな方は・・・】家計全体のキャッシュフローや改善プランを"形(納品物)"にしたい方は、別出品「投資×税制のライフプラン設計」をご検討ください。

購入にあたってのお願い

ご購入後、相談したいテーマと、今の状況を数行でお送りください。・現在の投資状況(NISA・特定口座の有無、積立の有無など) ・特に整理したい論点(例:次の一手、確定申告の疑問) ※機微情報(口座番号・パスワード等)は不要です。 ※本サービスは一般的な情報提供・学習支援(壁打ち・論点整理)であり、特定の金融商品の売買を勧誘したり、収入・利益・成果を保証するものではありません。 ※個別の税額計算・確定申告書の作成・税務代理は行いません ※投資には元本割れ等のリスクがあり、最終的な投資判断はご自身の責任で行ってください。

※本サービスは一般的な情報提供・学習支援であり、特定の金融商品の売買を勧誘したり、収入・利益・成果を保証するものではありません。投資には元本割れ等のリスクがあり、最終的な投資判断はご自身の責任で行ってください。

3,000 円

15ポイント (0.5％) 獲得

ココナラの安心保証

出品者プロフィール

元税務署三児パパFP

本人確認

機密保持契約(NDA)

インボイス発行事業者未登録

総販売実績 7

評価

4.6

フォロワー 7

プロフィール詳細を見る

スケジュール

ビデオチャット等で十分に時間が取れる時間帯：21〜23時、朝5〜6時 ※...

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経験職種

人事 / 労務・給与経験年数 : 10年

職歴

会社員 2020年4月 ~ 現在

資格・検定

2級FP技能士取得年 : 2015年

日商簿記検定2級取得年 : 2011年

得意分野

資産運用・副業の相談投資（株式、投資信託、FX、暗号資産）

投資税金

住まい・美容・生活相談ライフプランの作成、保険、住宅

ライフプラン保険住宅ローン

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よくある質問

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投資まわりの「これで合ってる？」を、元税務署FP×投資歴10年の視点で一緒に整理する"壁打ち・論点整理"です。NISA・特定口座の使い分け、インデックスの次の一手（高配当・テーマなど）、投資まわりの一般的な考え方を、あなたの状況に沿って整理します。プラン表などの成果物納品はありません。「本を読む前に、まず自分の論点を言葉にしたい」という方に向いています。
個別の税額計算や、確定申告のやり方を教えてもらえますか？

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いいえ。本サービスは一般的な情報提供・学習支援（壁打ち）です。個別の税額計算・確定申告書の作成・税務代理は行いません。制度の一般的な仕組みや「どこを調べ・誰に相談すればよいか」までは整理できますが、あなた固有の数字の計算が必要な場面は、税理士へご相談いただく必要があります。
「この銘柄を買うべき？」と聞いても大丈夫ですか？

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個別の銘柄について「買うべき・売るべき」という助言は行いません（金融商品取引法の制限）。ただし、高配当・テーマ型・インデックスといった"種類ごとの性格や位置づけ"、自分の方針を決めるための判断軸の整理はお手伝いできます。「正解を指示する」のではなく「自分で選べるように整理する」サービスとお考えください。
テキストと通話、どちらで相談できますか？

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基本はテキストのやり取り（往復3回まで）です。文章で残るので後から見返せます。サービスのカテゴリ上、ビデオチャットをご利用いただくことはできません。
投資初心者ですが大丈夫ですか？

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大丈夫です。むしろ「NISAは始めたけど次がわからない」「特定口座って何が違うの？」といった段階の方が、論点整理の効果を感じやすいです。専門用語はかみ砕いてお話しします。「低レバ・無理をしない・持続可能」を大切にしているので、煽ったり難しい商品を勧めたりはしません。
相談前に何を準備すればいいですか？

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ご購入後、①相談したいテーマ（NISA・特定口座／次の一手／その他）、②今の投資状況（NISA・特定口座の有無、積立の有無など）、③特に整理したい論点、など思い描いていればそれだけで始められます。口座番号・パスワードなどの機微情報は一切不要です（お伝えいただかないようお願いします）。
プランを作ってもらったり、家計全体を見てもらうことはできますか？

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このサービスは"壁打ち・論点整理"のため、プラン表などの納品物はありません。家計全体のキャッシュフローや改善プランを「形（PDFの納品物）」にしたい方は、別出品のライフプラン作成をご検討ください。まずこの壁打ちで論点を整理してから、そちらへ進む方も歓迎です。
どんな人が対応しますか？

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元税務署職員 × FP2級 × 投資歴10年以上の実践者です。運用実績はブログで毎月公開しています。制度を「中の人」の視点で、かつ自分で10年運用してきた実感を添えてお話しできるのが強みです。「爆益」ではなく「減らさず、効率よく増やす」——誠実で持続可能な考え方を大切にしています。