買収を検討している企業・投資家の皆様へ。
対象会社のIMや開示資料をもとに、「この事業は本当に買う価値があるか」を市場・競合・事業性の観点から精査し、投資判断に使える投資メモ(ビジネスDDレポート)を作成します。
【こんな方におすすめ】
・初めてのM&Aで、IMに書かれた成長ストーリーをどう疑えばよいか分からない
・財務DDは会計士に頼むが、事業面(市場・競合・顧客基盤)の精査を誰にも頼めていない
・社内の投資委員会・取締役会向けに、第三者視点の検討資料が必要
・大手コンサルに頼むほどの予算はないが、実務水準の分析が欲しい
【作成者について】
・外資系戦略コンサルファーム(ローランド・ベルガー)出身
・M&Aブティックファームで複数のPreDD・ビジネスDDを担当
・上場企業を含む30社以上の支援実績
【成果物】
・投資メモ(PowerPoint 15〜30枚)
・構成例:案件サマリー/市場規模と成長性/競合環境と対象会社のポジション/ビジネスモデルと収益構造/事業計画の蓋然性(KPI分解)/主要リスクと確認事項/DDで追加確認すべき論点リスト
・Q&A用の質問リスト(売り手へ投げる追加質問)
【進め方】
1. 見積り相談で対象会社の概要・資料の有無・用途を確認
2. ご購入後、IM・開示資料をご共有いただく
3. 公開情報・外部データで市場・競合を調査し、資料と突き合わせ
4. 初稿納品(目安10営業日)→修正2回無料
【価格について】
表示価格は年商数億〜数十億円規模・単一事業を想定した目安です。複数事業や海外案件は見積り相談にて調整します。
【秘密保持】
ご提供いただいた資料・情報は本件以外に使用せず、納品後はご希望に応じて破棄します。ココナラのNDA機能にも対応します。
本サービスは見積り相談を必須としています。以下をお知らせください。
・対象会社の業種・規模(分かる範囲で)
・お手元の資料(IM、決算書、事業計画など)
・用途(投資委員会・取締役会、金融機関への説明、自社の判断材料など)
・希望納期
【お受けできないケース】
・対象会社の資料が一切なく、公開情報のみで評価することが前提のご依頼(別途ご相談ください)
・法務・税務・会計面のDD(専門家をご紹介できる場合があります)
【免責】
本サービスは意思決定の材料を提供するものであり、投資判断の結果を保証するものではありません。
ご提供資料は本件以外に使用せず、納品後はご希望に応じて破棄します。