保険代理店の事務をAIで効率化する診断をします

【保険代理店専門】生成AI（ChatGPT／Claude）で「どの事務が、どれだけ楽になるか」を診断し、レポートにしてお届けします。 ■こんな代理店さまへ ・満期案内、意向把握の記録、申込書の不備確認など、事務に追われて営業の時間が取れない ・改正保険業法への対応（比較推奨の説明記録、募集人教育、苦情対応の証跡）で管理業務が増えている ・保険会社からの事務サポートが減り、自前で仕組みを作る必要が出てきた ・ChatGPTを触ってはみたが、代理店業務のどこに使えるのかが分からない ■お届けするもの（PDF／A4 10ページ前後） 1. 現状の業務一覧と「時間がかかっている順」の整理 2. AIで効率化できる業務と、できない（人が担うべき）業務の仕分け 3. 優先順位つきの改善提案（効果×手間でランク付け） 4. すぐ試せる具体例（満期案内文の下書き、面談記録の要約、顧客向け説明文など、代理店業務向けのプロンプト例を3〜5本） 5. 顧客情報の扱い方・コンプライアンス上の注意点（外部AIに入れてよい情報／いけない情報の線引き） ■進め方 1. ご購入後、トークルームで簡単なヒアリングシート（10問程度）をお送りします 2. ご回答をもとに診断・レポート作成（目安7〜10日） 3. PDFで納品。納品後1週間は質問にお答えします ■私について 保険業界20年。損害保険会社・生命保険会社（本社部門）とコンサルティングファームで、商品・事務・システムの企画から業務改革（BPR）まで担当してきました。現在は保険代理店向けのAI・DX支援ブランド「Cocreo」を運営し、保険代理店向けの事務支援アプリも開発・公開しています。 保険業法・募集管理・意向把握といった「代理店ならではの事情」を前提に、AIの使いどころを提案できるのが強みです。一般的なAI活用コンサルとの違いはここにあります。 ■大切にしていること ・派手なAI導入より、明日から現場で使えること ・特定のシステムやツールの販売代理店ではありません。中立の立場でご提案します ・顧客の個人情報を外部AIに入れないなど、保険代理店に求められる情報管理を前提に設計します ■料金に含まれないもの ・システムの構築・導入作業（必要な場合は別途お見積り） ・訪問でのご対応（オンラインのみ） まずは「うちの事務のどこにAIが効くのか」を知るところから始めませんか。ご購入前のご相談（見積り相談）も歓迎です。