あなた専用のライフプラン表を作成します

将来のお金について、このようなお悩みはありませんか？ ・教育費はいくら必要なの？ ・住宅を購入しても大丈夫？ ・老後資金は足りる？ ・今の貯蓄ペースで問題ない？ ・NISAや資産形成を始めたい ・今加入している保険は適切？ ・将来のお金を見える化したい そんな方のために、あなただけのライフプラン表を作成いたします。 【自己紹介】 はじめまして。 私は高校数学教員として勤務した後、ファイナンシャルプランナーとして活動してきました。 毎年200世帯を超える方々のライフプランを作成してきました。 よくお客様のライフプランをみてみると、 ただ作ってもらっただけでどのように改善したらよいかわからない。 このあとどうしたら良いの？ と相談を受けることが多くありました。 私のライフプラン作成は ただ作ってもらっただけに終わらないサービスを目指しています。 その後は輸入車ディーラーグループにて生命保険事業の立ち上げに参画し、営業組織の構築や人材育成に携わりました。 現在は会社経営を行いながら、 ・ライフプラン相談 ・資産形成相談 ・保険相談 ・経営者向け相談 ・金融教育 などを行っています。 教員、FP、経営者それぞれの経験を活かし、数字だけでなく「人生設計」の視点を大切にしています。 【このサービスでできること】 ヒアリングをもとに、 ・現状の家計分析 ・資産状況の整理 ・教育費の試算 ・住宅購入資金の検討 ・老後資金の試算 ・将来のキャッシュフロー分析 を行い、分かりやすく見える化します。 将来必要なお金や現在の課題を明確にし、 「これから何を優先すれば良いのか」 を整理します。 【サービス内容】 ✅ ヒアリングシート ✅ 家計収支分析 ✅ 資産状況分析 ✅ 教育費シミュレーション ✅ 老後資金シミュレーション ✅ ライフプラン表作成 ✅ 改善ポイント整理 ✅ オンライン説明（60分） 【こんな方におすすめ】 ・子育て世代 ・住宅購入を検討している方 ・将来のお金に不安がある方 ・NISAや資産形成を始めたい方 ・保険を見直したい方 ・家計改善をしたい方 ・ライフプランを見える化したい方 【納品物】 ・ライフプラン表 ・キャッシュフロー表 ・課題整理シート ・改善提案コメント 将来のお金の不安を解消し、安心して人生設計ができるようサポートいたします。 まずはお気軽にご相談ください。